Оценка конкурентоспособности стран-поставщиков сжиженного природного газа на рынок стран Северо-Восточной Азии

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Сформулирована и обоснована авторская трактовка понятия
«конкурентоспособность» применительно к рынкам энергетических
товаров на примере рынка СПГ в регионе СВА.
Внастоящеевремянаучногоопределениятермина
«конкурентоспособность» применительно к рынку энергетических товаров не
выработано. «Конкурентоспособность» – это комплексное понятие, которое
невозможно определить одним критерием, например, уровнем себестоимости
или ценой энергоресурсов. Усиление конкурентной борьбы между странами-
поставщиками на рынке СПГ создает необходимость научно обосновать
определение термина «конкурентоспособности» именно применительно к рынку
данного вида энергоресурса.
На конкурентоспособность стран-экспортеров СПГ может оказывать
влияние множество факторов, помимо ценового. Однако во многих
исследованиях низкая себестоимость или цена на СПГ считается важнейшим
факторомконкурентоспособностистран-поставщиковданноговида
энергоресурса. Авторскую гипотезу о том, что в настоящее время низкая цена на
СПГ не является доминантным фактором, гарантирующим большие объемы его
продажи, подтверждают данные таблицы 1.

Таблица 1 – Объемы импорта СПГ в трех странах СВА с разбивкой по
основным странам-поставщикам и его цена в период 2017-2020 гг.
Объемы экспорта (в тыс. тонн) и цена СПГ (йена/т.) в Японии
Страны-
2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.
экспортеры
Австралия25 675 (1), 47 472 (5)28 702 (1), 58 455 (5)30 116 (1), 58 314 (4)29 103 (1), 44 334 (5)
Малайзия14 806 (2), 45 977 (3)11 266 (2), 54 199 (2)9 331 (2), 52 733 (1)10 594 (2), 39 781 (1)
Катар10 134 (3), 44 173 (2)9 923 (3), 57 405 (3)8 735 (3), 58 434(5)8 734 (3), 41 373 (3)
Россия7 262 (4), 42 902 (1)6 673 (4), 53 652 (1)6 399 (4), 52 750 (2)6 140 (4), 40 920 (2)
США954, 66 8762 494, 60 8083 696, 53 2614 722 (5), 47 421 (6)
Бруней3 733, 49 7324 182 (7), 59 738 (6)4 321 (5), 57 439 (3)3 962 (6), 42 852 (4)
Индонезия6 515 (5), 48 791 (6)5 133 (5), 57 450 (4)4 153 (6), 58 528 (6)2 226, 43 803
ОАЭ4 683 (6), 46 398 (4)4 977 (6), 59 915 (7)2 168, 57 0761 034, 44 262

Объемы экспорта (в тыс. тонн) и цена СПГ (долл./т.) в Китае
Страны-
2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.
экспортеры
Австралия17 267 (1), 359 (2)1 799 (1), 396 (2)27 766 (1), 472 (5)28 927 (1), 356 (6)
Катар7 482 (2), 448 (8)1 187 (2), 479 (5)8 320 (2), 561 (7)8 145 (2), 414 (8)
Малайзия4 212 (3), 347 (1)498 (4), 382 (1)6 881 (3), 391 (1)6 022 (3), 287 (1)
Индонезия3 066 (4), 390 (3)343 (5), 420 (3)4 520 (4), 466 (4)5 122 (4), 343 (4)
Папуа Новая-
2 099 (5), 430 (6)156 (7), 486 (6)2 916 (5), 512 (6)2 993 (7), 357 (7)
Гвинея
Россия445 (7), 395 (4)63, 4212 506 (6), 452 (2)5 047 (5), 341 (3)
Нигерия332 (8), 433 (7)190 (6), 462 (4)1 892 (7), 455 (3)2 411 (8), 288 (2)
США1 512 (6), 421 (5)506 (3), 495 (7)259, 4383 098 (6), 344 (5)

Объемы экспорта (в тыс. тонн) и цена СПГ (долл./т.) в Республике Корея
Страны-
2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.
экспортеры
Катар11 554 (1), 441 (6)14 245 (1), 556 (6)11 311 (1), 600 (6)9 087 (1), 455 (6)
Австралия6 997 (2), 416 (5)7 871 (2), 540 (5)7 775 (2), 481 (4)7 972 (2), 380 (4)
США1 959 (6), 411 (4)4 658 (3), 483 (3)5 226 (3), 417 (2)5 762 (3), 364 (3)
Малайзия3 749 (4), 387 (3)3 702 (5), 475 (2)4 802 (4), 436 (3)4 918 (4), 342 (2)
Оман4 231 (3), 4554 282 (4), 585 (7)3 946 (5), 623 (7)3 900 (5), 456 (7)
Индонезия3 542 (5), 354 (1)3 447 (6), 435 (1)2 336 (6), 362 (1)2 699 (6), 308 (1)
Россия1 923 (7), 370 (2)1 930 (7), 502 (4)2 247 (7), 488 (5)2 019 (7), 385 (5)
Примечание: 1) цены приводятся на основе СИФ; 2) цены округлены до целого
значения; 3) цифры в круглых скобках – место в списке по объемам или цене.
Источник: рассчитано автором на основе данных таможенных служб Японии, Китая и Кореи.
Как представлено в данной таблице, самыми крупными поставщиками
СПГ в СВА являются Австралия и Катар. Однако, австралийский и катарский
СПГ не являются самыми дешевыми на этом рынке. Самый дешевый СПГ
закупается в России, Малайзии и Индонезии.
В торговле СПГ ценовой показатель не всегда играет ключевую роль, и,
соответственно, конкурентоспособность необязательно связана с низкой ценой
или себестоимостью. Это обусловливает необходимость выявления и анализа
влияния других факторов, влияющих на конкурентоспособность стран-
поставщиков СПГ на рынке данного энергоресурса, в частности, в регионе СВА.
Понятие «конкурентоспособность» включает в себя объект и субъект
конкурентоспособности.Внастоящейработесубъектами
конкурентоспособности являются страны-поставщики СПГ, а объектом
конкурентоспособности – СПГ как товар. Субъектами конкурентоспособности в
регионе СВА выступают Австралия, Катар, Малайзия, Россия и США, которые
являются основными странами-поставщиками СПГ на рынок данного региона.
«Конкурентоспособность» стран-поставщиков СПГ в такой постановке
вопроса означает их способность продавать большие объемы данного вида
энергоресурса и занимать большую долю по сравнению с другими странами-
поставщиками СПГ. В соответствие с этим, в настоящей работе сформулировано
и предложено следующее определение термина «конкурентоспособность»:
«конкурентоспособность» – это способность стран-экспортеров СПГ на основе
комбинирования различных факторов, влияющих на объемы поставок,
сформировать конкурентное преимущество, чтобы занять большую долю по
сравнению с другими странами-поставщиками данного вида топлива на
международном рынке. Основываясь на этом определении, страна-экспортер
СПГ считается конкурентоспособной, если она обладает способностью к
увеличению объемов поставок СПГ и доли на международном рынке СПГ,
принимая в расчет не только свое ценовое преимущество, но и другие факторы.
Что касается объекта конкурентоспособности – СПГ, то его конкурентным
преимуществом над ближайшим конкурентным товаром – трубопроводным
природным газом – являются его мобильность и гибкость, т.е., способность
иметь гибкий маршрут транспортировки и поставки. В этом смысле СПГ
является более конкурентоспособным, чем трубопроводный газ, что
подтверждают данные о быстрых темпах прироста объемов торговли СПГ.
Также следует отметить, что мобильность и гибкость СПГ выступают важным
фактором эволюции данного рынка в направлении его глобализации.
Стоимость производства СПГ формируется в ходе производственно-
сбытовой цепочки СПГ, которая включает в себя затраты на разведку и добычу
природного газа, сжижение природного газа, транспортировку, регазификацию
и затраты, связанные со сбытом и поставкой конечным потребителям. В связи с
тем, что сжижение природного газа является самым капиталоемким процессом
СПГ-цепочки, затраты на сжижение оказывают наибольшее влияние на
формирование стоимости СПГ, а в конечном итоге также на уровень цен на СПГ.
И снижение этих затрат способствует повышению конкурентоспособности
данного энергетического товара.
Применение более гибкого механизма ценообразования также
способствует повышению конкурентоспособности СПГ, учитывая то, что в
условиях глобализирующегося рынка СПГ в формировании цены ключевую
роль играет сам механизм ценообразования, который все менее связан с нефтью
и все более переходит на механизм «газ-газ (англ. GOG)»
2.Предложена системная классификация количественных и
качественных факторов, влияющих на конкурентоспособность стран-
поставщиков СПГ, основанная на теоретических положениях и практике
развития рынка данного вида энергоресурса. Выработан авторский
методологический подход к оценке конкурентоспособности поставщиков.
На конкурентоспособность стран-поставщиков СПГ влияет множество
факторов, и их выявление является важнейшей задачей для экспортеров данного
вида энергоресурса. Эти факторы можно разделить на два вида – количественные
и качественные. Поскольку эти два вида факторов имеют разную природу и
характер воздействия, необходимо выбрать соответствующий каждому виду
факторов метод анализа. Таблица 2 отражает подходы автора к анализу этих
факторов: для анализа количественных факторов в настоящей работе применен
эконометрический метод, а для анализа качественных факторов – сравнительный.

Таблица 2 – Основные подходы к анализу факторов конкурентоспособности
Виды факторовМетод анализаЦель анализа
Выявить и проанализировать:
1) какие качественные факторы могут оказывать
влияние на динамику объемов торговли СПГ в
регионе СВА;
2) каким качественным критериям страны-
экспортеры на данный рынок должны
КачественныеСравнительный
соответствовать, чтобы добиваться увеличения
объемов экспорта СПГ, какие страны лучше
всего соответствуют этим критериям, и,
соответственно, являются потенциально более
конкурентоспособными по сравнению с
другими поставщиками СПГ на данный рынок.
Выявить и проанализировать:
1) какие количественные факторы оказывают
влияние на изменение объемов импорта СПГ
трех стран СВА, и при каких условиях
меняются объемы импорта СПГ в этих странах;
Эконометрический
Количественные2) какие страны-экспортеры отвечают условиям
(эмпирический)
импорта СПГ в трех странах СВА и,
соответственно, являются с точки зрения
покупателя потенциально более
конкурентоспособными по сравнению с
другими поставщиками СПГ на данный рынок.
Источник: составлено автором

Предложенные автором подходы к анализу количественных и
качественных факторов позволят выявить, какие страны больше всего
соответствуют условиям, необходимым для роста объемов торговли СПГ с
тремя странами СВА.
Следует особо подчеркнуть, что анализ количественных факторов
проведен в нашем исследовании с учетом интересов стран-импортеров.
Подобный подход обоснован изменением объемов поставок СПГ в зависимости
от потребности в данном виде энергоресурса в странах-импортерах, а также
современными тенденциями в развитии международного рынка СПГ, которые
характеризуются усиливающейся конкуренцией между поставщиками и
укреплением позиций покупателей.
Сначала рассмотрим качественные факторы. В таблице 3 представлен
авторский подход к выделению качественных факторов. По мнению автора, к
основным критериям качественных факторов следует отнести следующие:
А. Энергетическая политика страны;
Б. Сотрудничество, ведущее к минимизации трансакционных издержек;
В. Условия контрактов;
Г. Оперативность.

Таблица 3 – Ключевые качественные факторы изменения объемов поставок
СПГ
КатегорияКачественные факторы
«А.1.» Энергетическая безопасность:
– беспрерывный доступ к энергоресурсам;
Энергетическая- безопасное использование источников энергии, в том числе
«А»
политика страны атомной энергетики;
– диверсификация поставок СПГ.
«А.2.» Политика государства в области экологии.
«Б.1.» Участие стран-импортеров в производстве СПГ:
– инвестиции в СПГ-проекты, реализуемые в странах-
экспортерах;
– строительство газодобывающих платформ или плавучих СПГ-
заводов (FLNG).
Сотрудничество,
«Б.2.» Взаимодействие стран-импортеров и экспортеров в
ведущее к
транспортировке СПГ:
«Б»минимизации
– строительство СПГ-танкеров.
трансакционных
«Б.3.» Развитие законодательных норм регулирования
издержек
торговли:
– «Соглашение о свободной торговле» или «Соглашение об
экономическом партнерстве»;
– отрицательные последствия конфликтов между странами в
области торговли.
Условия«В.1.» Благоприятные для стран-импортеров условия
«В»
контрактовконтрактов на поставку СПГ.
«Г»Оперативность«Г.1.» Способность к осуществлению срочной поставки СПГ.
Источник: составлено автором

Из вышеперечисленных категорий качественных факторов факторы
категории «А» влияют на объемы поставки СПГ вне зависимости от
особенностей каждой страны-экспортера. Например, необходимость
беспрерывного доступа к источникам энергии, борьба с климатическими
изменениями и загрязнением воздуха создают основу для увеличения общих
объемов импорта СПГ в странах-импортерах в регионе СВА. В контексте данной
категории факторов страны-импортеры СПГ рассматривают страны-экспортеры
СПГ обезличенно, поскольку для стран-импортеров важнейшей задачей является
приобретение природного газа в больших объемах.
Что касается категории факторов «Б», «В» и «Г», то они отличаются в
зависимости от характеристики стран-экспортеров СПГ и их отношений со
странами-импортерами, и могут косвенно или напрямую влиять на объемы
поставки СПГ посредством формирования благоприятных условий для торговли
данным видом энергоресурса.
Применительно к категории «Б», минимизация трансакционных издержек
возможна за счет: 1) участия стран-импортеров в производстве СПГ; 2)
взаимодействия стран-импортеров и экспортеров в транспортировке СПГ; 3)
развития законодательных норм регулирования торговли. При анализе
конкурентоспособности стран-поставщиков СПГ необходимо учитывать
факторы данной категории, поскольку, например, заключенное двумя сторонами
«Соглашение о свободной торговле» действует исключительно для
соответствующих стран и оказывает непосредственное влияние на объемы
поставок СПГ только между ними.
Качественные факторы категорий «В» и «Г» различаются в зависимости от
конкретной страны-экспортера, потому что, во-первых, условия поставки СПГ
определяются на основе характеристик контрактов между двумя сторонами, во-
вторых, способность к оперативной поставке СПГ ограничивается в основном
географическим (логистическим) фактором, например, расстоянием между
странами-экспортерами и импортерами данного вида энергоресурса.
Что касается количественных факторов, то результаты исследования
зарубежных ученых доказывают, что на объемы импорта энергоресурсов могут
повлиять различные факторы. Для целей настоящего исследования нами
выделены с учетом особенностей каждой из стран СВА и оценены
количественные факторы, которые отражены на рисунке 1.
Для эконометрического анализа построены модели импорта СПГ трех
стран СВА на основе вышеперечисленных количественных факторов.
Необходимо исследовать модели спроса на СПГ в Японии, Китае и Республике
Корея, поскольку объемы импорта СПГ в стране-импортере меняются в силу
различных количественных факторов, которые влияют на потребность в данном
энергоресурсе в стране.
Следует отметить, что данные о ценах СПГ в трех странах являются
официальными данными таможенных служб этих государств, и, соответственно,
этот ценовой показатель является ценой СИФ, включающей в себя не только
цену на СПГ, но и затраты на транспортировку данного вида энергоресурса. В
этой связи в моделях переменные цены на транспортировку СПГ отдельно не
включены. Сезонный эффект учтен в моделях трех стран как фиктивная
переменная (дамми-переменная). Эффект остановки эксплуатации АЭС в
Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1» также учтен в японской модели как
фиктивная переменная. Эти две фиктивные переменные отражены как
определенный промежуток времени.

Цена наЦена на СПГЦена на другие виды
транспортировкуископаемого топлива
СПГ

ВВП или индекс
промышленного
Цена на
производства в
импортируемыйОбъемы
трубопроводныйстране
импорта СПГ
газ в Китай
Сезонный эффект

Объемы внутренней
Эффект остановки эксплуатации АЭС в Японии
добычи природного
после аварии на АЭС «Фукусима-1» на период с
газа в Китае
марта 2011 г. по июль 2015 г.

Рисунок 1 – Количественные факторы, влияющие на объемы импорта СПГ в
трех странах СВА.
Источник: составлено автором

Учитывая то, что Япония, Китай и Республика Корея характеризуются
отличительными особенностями, в том числе и в энергетике, модели импорта
СПГ каждой страны представлены по-разному.
Модели импорта СПГ в Японии имеют следующий вид:

= 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
(1)
+ 6 + 7 + 8 +

= 0 + 1 −1 + 2 + 3 + 4
(2)
+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +

, где – объем импорта СПГ в Японии за период (т.); – цена
СИФ на импортируемый в Японию СПГ за период (йена/т.); – цена на
нефть за период (долл./баррель); – цена на уголь за период (долл./т.);
– индекс промышленного производства в Японии за период (2015=100); –
фиктивная переменная эффекта остановки эксплуатации АЭС после аварии на
АЭС «Фукусима-1» на период с марта 2011 г. по июль 2015 г. ( =1, если период
с марта 2011 г. по июль 2015 г., иначе =0); , , – фиктивные переменные
сезонного эффекта ( =1 на летний период с июня по август, =1 на осенний
период с сентября по ноябрь, =1 на зимний период с декабря по февраль, иначе
=0, =0, =0); 0 и 0 – постоянные переменные; и – случайные
составляющие (или случайная ошибка) за период . – обозначение
натурального логарифма.
Модели импорта СПГ в Китае имеют следующий вид:

= 0 + 1 + 2 + 3 + 4
(3)
+ 5 + 6 + 7 + 8 +

= ℎ0 + ℎ1 −1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4
(4)
+ ℎ5 + ℎ6 + ℎ7 + ℎ8 + ℎ9 +

, где – объем импорта СПГ в Китае за период (т.); – цена
СИФ на импортируемый в Китай СПГ за период (долл./т.); – добавленная
стоимость промышленности в Китае (англ. value-added of Industry) в качестве
переменной-заместителя индекса промышленного производства за период
(YoY); – объемы внутренней добычи природного газа в Китае за период
(100 млн куб. м.); 0 и ℎ0 – постоянные переменные; и – случайные
составляющие за период .
Следует отметить, что в китайских моделях не включена переменная цен
на импортируемый трубопроводный газ, поскольку данная переменная вызывает
проблему мультиколлинеарности из-за высокого уровня ее корреляции с
переменной цены на СПГ в Китае, которая считается в нашем исследовании
более важным количественным фактором.
Модели импорта СПГ в Республике Корея имеют следующий вид:

= 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
(5)
+ 6 + 7 +

= 0 + 1 −1 + 2 + 3 + 4
(6)
+ 5 + 6 + 7 + 8 +

, где: – объем импорта СПГ в Корее за период (т.); – цена
СИФ на импортируемый в Корею СПГ за период (долл./т.); – индекс
промышленного производства в Корее за период (2015=100); 0 и 0 –
постоянные переменные; и – случайные составляющие за период 1.
Данные по объемам импорта СПГ и его цены СИФ в трех странах
получены с сайтов таможенных служб каждой из трех стран. Данные по ценам
на нефть и уголь взяты с сайта «Всемирного банка». Данные по индексу
промышленного производства в Японии и Республике Корея представлены на
сайте ОЭСР. Данные, касающиеся добавленной стоимости, создаваемой в
промышленности, и объемов внутренней добычи природного газа в Китае,
получены с сайта «Национальное статистическое бюро КНР (англ. NBS)». Для
регрессионного анализа японских и корейских моделей применены ежемесячные
Модели (2), (4) и (6) являются динамическими. С этими моделями можно просчитать эластичность в
долгосрочном периоде. Здесь данные модели использованы для получения более значимых результатов.
данные за период с января 2009 г. по июнь 2021 г., а для анализа китайских
моделей – данные переменных за период с марта 2017 г. по июнь 2021 г. в связи
с ограниченным доступом к официальным китайским источникам.
Для эконометрического анализа нами был выбран «метод наименьших
квадратов (англ. Ordinary Least Squares; OLS)», который является базовым
методом регрессионного анализа. В таблице 4 представлены результаты
проведенного нами анализа.

Таблица 4 – Оценка коэффициентов переменных моделей (1)-(6)2
Модели
Объясняющие
Японии ( )Китая ( )Республики Корея ( )
переменные
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
−10,6658***0,3436**0,5589***
0,0685-0,01300,14130,05360,3178***0,0630
-0,1645***-0,0511*0,11400,0342-0,2436***-0,0267
0,03140,0125-0,0518-0,03080,2599***0,0778
1,0498***0,3164**0,00040,04061,5196***0,8538***
0,1593***0,0700***
1,9208***1,1743***
0,01140,1178***0,2503***0,1219*-0,1759***-0,0101
-0.02820,0605***0,2606***0,1420*0,00780,1674***
0,0893***0,1625***0,2248***0,08340,2987***0,2623***
Постоянная
10,6104***3,9914***4,5724***3,79235,7517***1,9075***
переменная
20,92210,98820,70600,76530,65120,9601
(Adjusted 2 )(0,9177)(0,9874)(0,6500)(0,7125)(0,6340)(0,9578)
Примечание: 1) зависимые переменные шести моделей трех стран являются
, , , соответственно; 2) *, **, *** – статистическая
значимость коэффициентов на 10-, 5-, 1%-м уровне, соответственно; 3) все
значения округлены до десятитысячных.
Источник: составлено автором

Результаты регрессионного анализа, представленные в таблице 4,
показывают, что на объемы импорта СПГ в странах СВА статистически
значимые влияния оказывают следующие факторы:
цена на импортный СПГ в Республике Корея (модель 5). Рост цен на
СПГ сопровождается увеличением объемов импорта данного энергоресурса в
Республике Корея. Подобный результат можно объяснить тем, что Республика
Корея характеризуется высокой степенью зависимости от импорта СПГ, а также
тем, что на рынке данного региона доминирует практика заключения
долгосрочных контрактов на поставку СПГ, поэтому в случае колебания цен в
В связи с обнаружением проблем автокорреляции ошибок (англ. autocorrelation), значения коэффициентов
моделей (1), (2) и (6) получены методом Прайса-Уинстена (англ. Prais-Winsten).
краткосрочный период страна не может оперативно переключаться на
альтернативу;
цены на нефть в Японии и Республике Корея и цены на уголь в
Республике Корея (модель 5). Повышение цен на нефть приводит к уменьшению
объемов импорта СПГ в этих странах. Однако повышение цен на уголь влечет
увеличение объемов импорта СПГ в Республике Корея. Полученный нами
результат доказывает, что нефть и СПГ в Японии и Республике Корея можно
считать взаимодополняемыми товарами, а уголь и СПГ в Республике Корея –
взаимозаменяемыми товарами;
индекс промышленного производства в Японии и Республике Корея.
Результаты эконометрического анализа свидетельствуют о том, что индекс
промышленного производства в этих странах коррелируется с ростом объемов
импорта СПГ. Это связано с тем, что природный газ используется в
промышленности: например, по данным МЭА, доля промышленного сектора в
общем потреблении природного газа в Японии и Республике Корея в 2018 г.
составила 39,4% и 33,6%, соответственно;
эффект остановки эксплуатации АЭС в Японии после аварии на АЭС
«Фукусима-1» на период с марта 2011 г. по июль 2015 года. По результатам
анализа во время остановки эксплуатации АЭС в Японии вследствие аварии,
объемы импорта СПГ в стране существенно выросли – примерно на 7-16% по
сравнению с остальными периодами;
сезонный эффект. Объемы импорта СПГ в Японии, Китае (модель 3)
и Республике Корея в зимний период увеличиваются по сравнению с объемами
импорта в весенний период в силу усиления отопительной нагрузки. В Японии
(модель 2) и Китае объемы импорта СПГ увеличиваются и в летний период,
причиной чего считаются использование газовых кондиционеров в Японии и
покрытие природным газом пиковой нагрузки в электрогенерации в этих странах.
Однако, в Республике Корея объемы импорта СПГ в летний период
уменьшаются (модель 5), потому что в данный период отопление в жилых
помещениях не требуется, и в стране не пользуются газовыми кондиционерами;
объемы производства природного газа в Китае. По результатам
нашего исследования, рост импорта СПГ в Китае сопровождается увеличением
производства природного газа в стране. Поскольку в стране спрос на природный
газ растет, для покрытия растущего потребления необходимо увеличение как
добычи газа, так и объемов импорта СПГ.
3.Произведена оценка потенциала конкурентоспособности
основных стран-поставщиков СПГ на рынке СВА на основе предложенного
автором подхода анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность.
Результаты эконометрического анализа количественных факторов
позволяют выявить факторы, которые оказывают первостепенное влияние на
динамику объемов импорта СПГ в Японии, Китае и Республике Корея, и
соответственно, определить, какие страны-экспортеры наиболее соответствуют
условиям импорта СПГ в трех странах СВА.
На рисунке 2 представлены те полученные на основе результатов
эконометрического анализа количественные факторы, которые являются
статистически значимыми в обеих моделях каждой страны. Это позволяет
выявить потенциально более конкурентоспособных поставщиков СПГ в данном
регионе.

Цена на нефть

Промышленное производство
Япония
Эффект остановки эксплуатации АЭС в стране
после аварии “Фукусима-1”
Сезонный эффект

Объемы производства природного газа в стране
Китай
Сезонный эффект

Промышленное производство
Республика Корея
Сезонный эффект
Рисунок 2 – Основные количественные факторы, влияющие на объемы импорта
СПГ в трех странах СВА
Источник: составлено автором

Результаты анализа доказывают, что низкий уровень цен на импортный
СПГ в краткосрочной перспективе не может гарантировать рост объемов
поставок данного вида энергоресурса на основные рынки в СВА. Это
подтверждает, что ценовые индикаторы не обязательно определяют
конкурентоспособность стран-поставщиков СПГ.
На объемы импорта СПГ в трех странах СВА в краткосрочном периоде
оказывают влияние такие факторы, как цена на нефть, изменение температуры
воздуха (сезонный эффект), экономическая активность страны (промышленное
производство) и неожиданное событие в энергетике страны (например, авария на
АЭС в Японии в 2011 г.). В частности, изменение температуры воздуха и/или
возникновение аварии на электростанциях непредсказуемы, и управлять такими
факторами практически невозможно.
Поскольку обеспечение энергобезопасности является одной из важнейших
задач стран-импортеров СПГ в СВА, при возникновении подобных
непредсказуемых событий в энергетике страны-импортеры вынуждены
оперативно увеличивать объемы импорта природного газа. В этой связи странам-
экспортерам СПГ на данном рынке необходимо не только отслеживать ситуацию
в странах-импортерах СВА, но и быть способными своевременно реагировать на
изменение их рыночной ситуации, оперативно наращивая свои поставки в
страну-импортера. В этом случае потенциально более конкурентоспособными по
сравнению с другими поставщиками на данный рынок выступают те страны-
поставщики, которые наиболее близко расположены к рынку стран СВА и
располагают дополнительными мощностями по производству СПГ.
С учетом фактора расстояния между странами-импортерами и
экспортерами СПГ, среди пяти основных стран-поставщиков СПГ на рынок
стран СВА – Австралии, Катара, Малайзии, России, США – ближайшей к
рынкам стран СВА страной-экспортером СПГ выступает Россия (кратчайшие
морские расстояния между Россией и Японией, Китаем, Республикой Корея
составляют 229 морских миль, 991 морских миль, 1 003 морских миль,
соответственно). При этом Россия обладает огромным потенциалом экспорта
природного газа. За ней следует Малайзия (кратчайшие морские расстояния
между Малайзией и Японией, Китаем, Республикой Корея – 2 041 морских миль,
1 897 морских миль, 2 115 морских миль, соответственно). Россия и Малайзия в
большей степени способны быстро реагировать на непредсказуемые изменения
на рынках стран-экспортеров СПГ в СВА и являются потенциально более
конкурентоспособными по сравнению с Австралией, Катаром и США.
Что касается фактора промышленного производства, то в последнее время
его влияние ослабевает в силу замедления экономического роста в странах
данного региона, однако, следует отметить, что любые непредсказуемые
события, которые могут существенно повлиять на промышленное производство
также могут привести к изменению объемов импорта СПГ в странах-импортерах.
Также с учетом того, что изменение цен на нефть может оказывать влияние
на динамику торговли СПГ, мониторинг мирового энергетического рынка также
становится для стран-поставщиков важной задачей.
Результаты авторского анализа качественных факторов представлены в
таблице 5. Сравнительный анализ произведен на основе качественных факторов,
подробная расшифровка которых содержится в таблице 3. Результаты
сравнительного анализа в таблице 5 доказывают, что двусторонние отношения в
энергетике наиболее развиты между тремя странами СВА с Россией. Японские и
китайские партнеры являются акционерами основных российских СПГ-проектов.
Корейские партнеры не является акционерами российских СПГ-проектов,
однако Республика Корея участвует в производстве СПГ путем строительства
оборудования для производства данного вида энергоресурса («Б.1.»). Россия
также сотрудничает с компаниями-партнерами из трех стран СВА,
обладающими передовыми технологиями судостроения, в области
транспортировки СПГ («Б.2.»). В силу географической близости и огромного
потенциала для экспорта природного газа, Россия по сравнению с другими
странами-экспортерами обладает наибольшими возможностями осуществлять
оперативные поставки СПГ на рынок СВА в случае возникновения срочной
необходимости («Г.1.»).
За Россией следует Австралия. Австралия смогла привлечь партнеров из
Японии, Китая и Республики Корея к своим СПГ-проектам («Б.1.»).
Взаимодействие между Австралией и Республикой Корея ведется и другими
способами: путем строительства корейской компанией плавучих СПГ-заводов
(FLNG) для австралийских проектов. Для экспорта австралийского СПГ
используются танкеры-газовозы, построенные на японских и китайских верфях
(«Б.2.»). Между Австралией и тремя странами СВА заключены «Соглашение о
свободной торговле» или «Соглашение об экономическом партнерстве», что
создаловыгоднуюзаконодательнуюосновудляповышения
конкурентоспособности Австралии («Б.3.»).

Таблица 5 – Матрица сравнения условий конкурентоспособности пяти стран-
экспортеров СПГ на рынок стран СВА
Экспортеры
АвстралияКатарМалайзияРоссияСША
Импортеры
Б.1.Б.1.Б.1.
Б.1.Б.1.
ЯпонияБ.2.Б.2.Б.2.
Б.2.Б.3.
Б.3.Г.1.В.1.
Б.1.Б.1.
Б.2.(Б.3.)
КитайБ.2.Б.2.Б.2.
Б.3.В.1.
Б.3.Г.1.
Б.1.Б.1.Б.1.
РеспубликаБ.1.Б.1.
Б.2.Б.2.Б.3.
КореяБ.3.Б.2.
Б.3.Г.1.В.1.
Примечание: Скобки означают, что данное условие оказывает негативное
влияние на конкурентоспособность стран-экспортеров.
Источник: составлено автором

США начали экспортировать СПГ совсем недавно. Тем не менее, страна
активно укрепляет свои позиции на рынке СПГ в регионе СВА. Япония является
акционером американских СПГ-проектов («Б.1.»), а СПГ-танкеры, построенные
на японских верфях, перевозят СПГ из США («Б.2.»). Одна из корейских
энергетических компаний участвует в американском СПГ-проекте («Б.1.»), и с
Республикой Корея США заключили «Соглашение о свободной торговле», что
формирует прочную законодательную основу для расширения поставок СПГ
(«Б.3.»). Продавцы американского СПГ поставляют данный вид энергоресурса
по контрактам с менее жесткими условиями («В.1.»), и это выступает важным
фактором усиления их конкурентоспособности. Гибкие условия контрактов на
поставку СПГ имеют особое значение, поскольку мировой рынок СПГ, в т. ч.
региональный рынок СПГ в СВА, развивается в сторону высокой степени
гибкости. Однако, ухудшение двусторонних отношений в области торговли с
Китаем негативно повлияло на конкурентоспособность США на китайском
рынке СПГ («Б.3.»).
Что касается Малайзии, то она реализует свои СПГ-проекты в
сотрудничестве с японскими партнерами. Страна расширяет горизонты
сотрудничества в области производства СПГ и с корейскими партнерами:
например, малазийские плавучие СПГ-заводы были построены на корейских
верфях («Б.1.»). Малайзия в последнее время заметно повысила свою
конкурентоспособностьпутемснижениятрансакционныхиздержек
посредством взаимодействия в транспортировке СПГ с Китаем и Республикой
Корея («Б.2.»). Малайзия также заключила многостороннее «Соглашение о
свободной торговле» с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР), в число которых входят три страны СВА («Б.3.»).
Катар, судя по данным на настоящее время, считается наименее
конкурентоспособной страной-поставщиком. Тем не менее, Япония и
Республика Корея участвуют в катарских СПГ-проектах («Б.1.»), а катарские
экспортеры СПГ используют СПГ-танкеры, построенные на верфях трех стран
СВА («Б.2.»).
Таким образом, результаты эконометрического анализа количественных
факторов, а также сравнительного анализа качественных факторов позволяют
научно обосновать круг стран-поставщиков, обладающих большей
конкурентоспособностью на рынке СПГ в СВА. По итогам анализа, таковой в
настоящее время является Россия. За ней следуют Малайзия и Австралия.
4.Разработаны практические рекомендации по повышению
конкурентоспособности стран-поставщиков с учетом усиления влияния
качественных факторов в современных условиях развития рынка СПГ.
Результаты нашего анализа количественных факторов доказывают, что
географический фактор, т.е. географическая близость к рынку СВА является
важнейшимпреимуществомстраны-поставщикаСПГ.Однако,
местонахождение страны является заданным условием. Поэтому рекомендации
по повышению конкурентоспособности стран-поставщиков СПГ на рынок СВА
нами разработаны на основе результатов анализа качественных факторов. Для
улучшения своей конкурентоспособности странам-экспортерам СПГ на данный
рынок можно рекомендовать предпринимать усилия в рамках практического,
маркетингового и институционального подходов по:
развитию активного взаимовыгодного сотрудничества по всей СПГ-
цепочке, как основной метод в рамках практического подхода;
предоставлению более гибких условий на поставки СПГ, как
основной метод в рамках маркетингового подхода;
заключению «Соглашения о свободной торговле» или «Соглашения
об экономическом партнерстве» со странами-импортерами СПГ в СВА, как
основной метод в рамках институционального подхода.
В настоящем исследовании страна-экспортер рассматривается как субъект
конкурентоспособности, поэтому рекомендации по ее усилению относятся к
соответствующим государствам-субъектам международного права, наряду с
компаниями этих стран, осуществляющими деятельность в области поставок
СПГ.
На основе результатов сравнительного анализа, показывающего, какими
характеристиками должны обладать страны-экспортеры для усилия своих
позиций на рынке СПГ в регионе СВА, можно сформулировать конкретные
направления деятельности, в частности:
1) России необходимо пересмотреть условия своих контрактов на поставку
СПГ, чтобы придать им большую гибкость, привлекать корейских партнеров в
СПГ-проекты и заключить «Соглашение о свободной торговле» с тремя
странами-импортерами в СВА. Результаты нашего исследования доказали, что
Россия обладает большей конкурентоспособностью по сравнению с другими
поставщиками СПГ в силу географической близости к региональному рынку
СПГ в СВА. Однако Россия не занимает лидирующие позиции на данном рынке.
Это говорит о том, что Россия не использует свой потенциал в полной мере.
Предложенные нами рекомендации, на наш взгляд, могут способствовать России
в полной мере задействовать свой потенциал;
2) Австралии потребуется развивать взаимодействие с корейскими
партнерами в транспортировке и переходить от жестких контрактных условий к
предложению более гибких условий контрактов на поставку СПГ;
3) Малайзии – привлечение китайских капиталов в реализацию своих СПГ-
проектов, ведение активного сотрудничества с японскими партнерами в области
транспортировки СПГ, а также предложение более гибких условий на поставку
СПГ трем странам СВА;
4) США – привлечение китайских партнеров в свои СПГ-проекты,
развитие с китайской и корейской сторонами партнерства в транспортировке
СПГ, формирование законодательных основ, регулирующих торговлю СПГ с
Японией и Китаем. Поскольку деградация двусторонних отношений со
странами-импортерами препятствует реализации данных мер, улучшение
отношений с Китаем будет способствовать развитию торговли между двумя
странами;
5) Катару – привлечение китайских инвесторов в свои СПГ-проекты,
укрепление законодательных основ, способствующих беспошлинному режиму
торговли, а также движение навстречу покупателю путем предоставления более
гибких условий контракта.
Предложенные рекомендации лежат исключительно в экономической
плоскости и преднамеренно не затрагивают геополитических аспектов.
Таким образом, такие качественные факторы, как развитие двусторонних
отношений в торговле СПГ и предоставление гибких условий контрактов играют
возрастающую роль в достижении целей повышения конкурентоспособности
стран-поставщиков СПГ. Это диктует необходимость пересмотра и внесения
изменений в реализуемые конкурентные стратегии стран-поставщиков СПГ на
рынок СВА. Следует подчеркнуть, что в последнее время на первый план
выходит такой показатель как оперативность, т.е. своевременное реагирование
на изменение рыночной конъюнктуры в энергетике, в частности, на изменение
спроса на природный газ. Данный неценовой фактор приобретает в настоящее
время все более важное значение, поскольку он позволяет усилить
конкурентоспособность в условиях высокого уровня риска непредсказуемости.
Также с учетом того, что в настоящее время делается акцент на углеродной
нейтральности, совместное внедрение технологий улавливания и хранения
углерода (CCS) и технологий производства водорода из природного газа
считаютсяперспективнымнаправлениемразвитиядвустороннего
сотрудничества в области природного газа. В этой связи страна-экспортер СПГ,
которая стимулирует сотрудничество по данным направлениям с тремя странами
СВА, сможет успешно позиционировать себя на кардинально меняющем
энергетическом рынке.
Япония, Китай и Республика Корея для развития торговли СПГ могут
принять следующие меры взаимодействия: участие в СПГ-проектах стран-
поставщиков; взаимодействие со странами-поставщиками СПГ путем развития
технологий судостроения для строительства СПГ-танкеров и оборудования для
производства СПГ; заключение «Соглашения о свободной торговле» со
странами-экспортерами; улучшение двусторонних отношения с ними. Помимо
этого, три страны-импортера СПГ в СВА могут развивать диалог друг с другом
в сфере энергетики с целью обмена опытом касательно практики в области
торговли СПГ.

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1.Наосноветеоретическихподходовкпонятию
«конкурентоспособность» и практики развития конкуренции на рынке СПГ
автором уточнено понятие «конкурентоспособность» на энергетических рынках.
«Конкурентоспособность» стран-экспортеров СПГ заключается в их
способности на основе комбинирования различных факторов, влияющих на
объемы поставок, сформировать конкурентное преимущество, чтобы занять
большую долю по сравнению с другими странами-поставщиками данного вида
топлива на международном рынке. Доказано, что конкурентоспособность СПГ
состоит в его высокой мобильности и гибкости по сравнению с трубопроводным
газом. При этом снижение затрат на сжижение природного газа и развитие более
гибкого механизма ценообразования СПГ могут вести к усилению
конкурентоспособности данного вида ресурса.
2.Показано, что мировой рынок СПГ пока еще носит региональный
характер. Крупнейшим рынком СПГ является регион СВА. В Японии, Китае и
Республике Корея, которые являются основными потребителями природного
газа в данном регионе, наблюдается тенденция к укреплению в силу его
экологичности роли природного газа в качестве переходного топлива на пути к
эпохе ВИЭ. В то же время налицо тенденция к глобализации рынка СПГ, что
обеспечивается,главнымобразом,усилениемдействияфакторов
непроизводственного характера: высокой мобильностью СПГ, т.е. его
возможностью быть оперативно поставленным практически в любую точку
земного шара, а также развитием более гибкого механизма ценообразования,
который характеризуется тенденцией к большей независимости от других
энергетических товаров.
3.Выявлено, что на формирующемся глобальном рынке СПГ и на
региональном рынке в СВА наблюдается ужесточение условий конкуренции
между странами-поставщиками СПГ, которая в ближайшие годы будет
усиливаться, поскольку такие крупные страны-экспортеры СПГ как Австралия,
Катар, Малайзия и Россия реализуют в настоящее время собственные планы
расширения мощностей по производству СПГ, ориентируясь на рынок СВА. При
этом такой новый поставщик на мировом рынке СПГ как США также намерен
расширять свою долю присутствия на данных рынках. Обострение конкурентной
борьбы между странами-поставщиками приводит к усилению на данном рынке
позиций покупателей. Ввиду этих обстоятельств международный рынок СПГ
развивается в направлении обеспечения более гибких условий контрактов на
поставку данного вида энергоресурса.
4.Анализ рынка СВА позволил выявить качественные и
количественные факторы, влияющие на конкурентоспособность стран-
поставщиков СПГ на рынок стран СВА. К качественным факторам следует
отнести следующие: энергетическую политику страны, двустороннее
взаимодействие в СПГ-цепочке, развитие законодательных норм регулирования
торговли, условия контрактов на поставку СПГ, а также способность к
оперативной поставке СПГ на конкретный рынок. К количественным факторам
относятся, прежде всего, ценовые факторы, например, цены на СПГ и другие
виды ископаемого топлива, а также и неценовые, например, промышленное
производство, температурные колебания, фактор наступления непредсказуемого
события в стране и др. Количественные факторы оказывают влияние на
конкурентоспособность стран-поставщиков, что находит проявление в динамике
объемов импорта СПГ в трех странах в СВА.
5.Выполненныйнаосновеэконометрическогоанализа
количественных факторов расчет позволил доказать, что ценовые факторы в
настоящее время не играют первостепенной роли в росте импорта СПГ трех
стран СВА. При этом большее значение обретают факторы, связанные с высоким
уровнем риска непредсказуемости, что усиливает роль оперативного
реагирования на изменение спроса на СПГ. В этой связи потенциально большей
конкурентоспособностью среди основных поставщиков обладают Россия и
Малайзия в силу их географической близости к данному рынку. На основе
результатов сравнительного анализа качественных факторов доказано, что
вовлеченность стран-импортерах в реализации СПГ-проектов, гибкие условия
контрактов на поставку СПГ и оперативность поставки играют все более
возрастающую роль в достижении целей повышения конкурентоспособности
стран-поставщиков. По результатам сравнительного анализа качественных
факторов, потенциально более конкурентоспособным поставщиком являются
Россия, а также Австралия.
6.Наосновепредложеннойавторомметодикиоценки
конкурентоспособностиразработанырекомендациипоповышению
конкурентоспособности для каждой из стран-экспортеров СПГ на рынке СВА.
Внесение корректив в практику бизнеса (практический подход), маркетинговую
стратегию (маркетинговый подход) и внешнеэкономическую политику
(институциональный подход) должны способствовать увеличению их доли на
этом рынке. В частности, речь может идти о развитии взаимодействия в
реализации СПГ-проектов, предложении более гибких условий контрактов на
поставку СПГ и формировании благоприятной основы для торговли данным
видом ресурса путем создания прочной законодательной базы. Подобные шаги
позволят укрепить конкурентоспособность страны-поставщика СПГ на данном
рынке.
IV. ПУБЛИКАЦИИ

Публикации в периодических изданиях, входящих в перечень журналов,
рекомендованных ВАК:
1.Козеняшева М.М., Ко Чжуён. Конкурентная борьба на энергетических
рынках Республики Корея: поставки СПГ из РФ и США // Экономика и
предпринимательство. – 2018. – № 4. – С. 239-245.
2.Ко Чжуён. Изменение структуры топливно-энергетического баланса и
роль природного газа на примере стран Северо-Восточной Азии //
Энергетическая политика. – 2018. – № 6. – С. 58-67.
3.Ко Чжуён. Эмпирический анализ факторов, влияющих на объемы импорта
сжиженного природного газа на примере Японии и Республики Корея //
Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2019. – №
5(173). – С. 49-55.
4.Ко Чжуён. Рынок СПГ в Северо-Восточной Азии и приоритетные меры по
увеличению экспорта российского СПГ // Российский внешнеэкономический
вестник. – 2019. – № 9. – С. 33-43.
5.Ко Чжуён. Перспективы газового сотрудничества между Россией и
Республикой Корея // Проблемы экономики и управления нефтегазовым
комплектом. – 2021. – № 5(197). – С. 57-63.
Прочие публикации в периодических изданиях:
1.Ко Чжуён. Сравнительный анализ условий поставок российского и
американского СПГ в Республику Корея // Мировая энергетика: основные
тенденции, динамика, перспективы / Под ред. С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН,
2018. – С. 66-73.
2.Ко Чжуён. Путь к повышению конкурентоспособности стран-поставщиков
сжиженного природного газа на рынки стран Северо-Восточной Азии в условиях
усиливающейся конкуренции // Мировая энергетика: конкуренция и
сотрудничество / Под ред. С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. – С. 58-65.
3.Козеняшева М.М., Ко Чжуён. Мировой рынок сжиженного природного
газа в контексте усиливающейся конкуренции между странами-поставщиками
сжиженного природного газа // Сборник докладов III Региональной научно-
технической конференции «Губкинский университет в решении вопросов
нефтегазовой отрасли России», посвященной 110-летию А.И. Скобло и 105-
летию Г.К. Шрейбера – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, 2019. – С. 307.
4.Juyoung Ko. Natural Gas Cooperation between Russia and Northeast Asian
Countries and Implications for South Korea // Slavic Studies. – 2021. – №37(2). – pp.
57-90. (на корейском языке)