Перспективы международной интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС в условиях энергетического перехода

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Опираясь на глобальные тенденции развития энергетических
рынков в условиях энергетического перехода, сопровождающегося
усилением глобальной конкуренции на рынках и ростом значимости
климатической повестки, обобщен опыт развития региональной
интеграции и сформулированы траектории развития интеграционного
потенциала в энергетической сфере Евразийского экономического союза.
«Новая экономика», модернизация и цифровизация мира на современном
этапе «информационного общества» – это отражение новой парадигмы
устройства мира, которая состоит из двух тенденций: регионализация и
глобализация. В последнее время процесс экономической интеграции
развивается не только в отдельных регионах, он происходит практически во
всем мире. Отсюда следует, что региональную интеграцию нужно
рассматривать как одно из важнейших направлений, которое обеспечивает
развитие мира на современном этапе. Евразийская интеграция начиналась как
политическая воля государств СНГ для упрощения формирования
Таможенного Союза, однако в дальнейшем в рамках ЕАЭС были выработаны
цели по углублению интеграции в экономической, финансовой, трудовой,
гуманитарной и энергетической сферах. В настоящий момент Союз обладает
огромным потенциалом (природным, технологическим, человеческим, научным
и т.д.) и является крупнейшим общим рынком на постсоветском пространстве:
на него приходится около 1/5 запасов и добычи природного газа в мире, больше
пятой части запасов угля и 6% его добычи, 7% мировых запасов нефти и 15%
добычи и экспорта, только на Казахстан и Россию приходится соответственно
21% и 43% выработки электроэнергии. В целом по Союзу доля топлива и
энергии в целом составляет 1/6 ВВП и более 1/3 промышленного производства.
Все это обуславливает энергетический потенциал евразийской интеграции. Уже
приняты программы и концепции по формированию единых рынков нефти,
нефтепродуктов, газа и электроэнергии, однако в рамках развития
нефтегазохимии игроки евразийского рынка (энергетические компании) пока
что действуют по самостоятельно выработанным стратегиям и принципам.
Основными факторами неопределенности являются последствия
пандемии COVID-19 и динамика восстановления мировой экономики в 2021–
2022 гг. Для ЕАЭС в период экономического восстановления основными
драйверами роста определены высокотехнологические отрасли, которые и
являются приоритетными направлениями кооперации стран-участниц.
Четвертый энергетический переход обусловлен возникновением и
развитием новых технологий, а также увеличением доли возобновляемых
источников энергии в производстве энергии и вытеснением традиционных
ископаемых источников из мирового энергетического баланса. Основные
факторы, оказывающие влияние на становление новой архитектуры
глобального энергетического рынка, выявленные в диссертации, это:
1. Региональная реструктуризация рынков: роста постепенно смещается в
сторону Азии, где лидерами являются Китай и Индия. Доля стран АТР в
мировом ВВП стремительно возрастает: по данным МВФ за 2021 год доля
Китая в мировом ВВП составила 17,9% (16,9 трлн. долларов США, Индии –
3,1% (2,9 трлн. долларов США). Также стоит отметить сильные позиции
экономики Японии (5,1 трлн. долларов США – 5,4% мирового ВВП). Рост
китайской и индийской экономик поддерживается ростом промышленного
производства, в том числе и в сфере нефтегазохимии: на сегодняшний момент
Китай занимает около четверти мирового нефтегазохимического рынка, Европа
— приблизительно 20%, а ЕАЭС — всего 2%.
2. Усиление конкуренции на глобальных рынках, которая проявляется на
корпоративном,финансовом,технологическом,межсекторноми
межгосударственном уровнях. Мировые лидеры нефтегазохимической
промышленности под давлением данного тренда вынуждены пересматривать
свои бизнес-стратегии и бизнес-модели, увеличивая сферу своих компетенций
и создавая все больше совместных проектов со своими партнерами. Аналитики
отмечают рост количества сделок слияний и поглощений в мире в 2021 году (на
20% больше, чем в 2020 году), особенно в сфере нефтегазохимии.
3. В мировом энергетическом балансе лидирующую роль многие
аналитические агентства отдают газовой отрасли, тренд развития которой
опережают тренд в атомной, угольной отраслях и рост использования
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), за счет роста спроса на природный
газ и СПГ, роста объема сделок на спотовом рынке, увеличением поставок и
развитием инфраструктуры мирового рынка СПГ. Развитие газовых рынков в
мире оказывает влияние и на газохимическую промышленность. В 2020 году в
США объемы наращивали ведущие производители газохимической продукции:
Chevron Phillips Chemical, Dow, ExxonMobil, INEOS Olefins & Polymers,
LyondellBasell и Shell Chemical. Производство полиэтилена выросло до 22,6
млн т в год (в 2019-м было 22,3 млн т), а этилена — до 31,4 млн т.
4. Рост использования ВИЭ в мире: в последние годы возобновляемая
энергетика получает наибольший приток инвестиций по сравнению с
проектами по производству традиционных углеводородов (в 2020 году в
проекты ВИЭ было инвестировано более 500 млрд долларов США, а в сектор
апстрим – 382 млрд долларов США). В рамках мирового нефтегазохимического
рынка стали развиваться технологии получения «зеленых» химических веществ
из возобновляемого сырья, полученного из альтернативных источников,
которые имеют меньший углеродный след. Также активно развивается
производство биокатализаторов и биотехнологий.
5. Декарбонизация и климатическая повестка играют важную роль в
повышении энергоэффективности: к примеру, в мировой нефтегазохимии
усиливается тренд на отказ от использования одноразового пластика, что
являетсядостаточносерьезнымвызовомдляпроизводителей
нефтегазохимического сырья, и предприятиям придется перестраивать свои
технологические процессы с учетом цикличности оборота пластика. По данным
C&EN 25 нефтехимических компаний уже заложили в своих стратегиях цели
по поддержанию климатической повестки. Так ExxonMobil Chemical и BASF в
своих стратегиях пока закладывают достаточно скромные цели – удерживать
выбросы парниковых газов на одном уровне. Sabic, Solvay и Mitsiu Chemicals
стремятся сократить выбросы парниковых газов в среднем на 35% к 2030 году.
Самые амбициозные цели поставили перед собой Dow, Dupont, PetroChina и
Sinopec – достичь углеродно-нейтрального баланса к 2030–2050 гг.
Если говорить в целом, то благодаря энергетической интеграции
увеличатся объемы торговли внутри ЕАЭС, что позволит создать
экономическую и институциональную базу для того, чтобы в будущем
региональное объединение эффективно функционировало. Она также
обеспечит выгодные позиции интеграционной группы на международной
арене, повысит ее конкурентные позиции в мире. Перспективное развитие
ЕАЭС не только возможно, но и необходимо, во всяком случае, в данный
момент на евразийском пространстве имеются все предпосылки для этого.
Интеграция должна углубляться и развиваться, но с учетом исторического
опыта политического и экономического развития стран, входящих в
постсоветское пространство.
В условиях глобальной нестабильности и турбулентности в период
трансформации мировой экономики, а также принимая во внимание
разрушение традиционных партнерских отношений с западными странами,
странам-участницам ЕАЭС представляется необходимым сфокусировать вектор
своего развития на азиатском регионе.

2.Проведен всесторонний анализ текущего состояния мировой
нефтегазохимии, определены риски, оказывающие влияние на
нефтегазохимию, определены направления будущего развития. Обобщен
опыт формирования нефтегазохимии в странах лидерах отрасли, на основе
которого выявлены ключевые факторы конкурентоспособности отрасли.
Произведен анализ текущей ситуации в топливно-энергетических
комплексах стран ЕАЭС, в особенности в сфере нефте- и газохимии.
Мировая нефтегазохимическая отрасль – одна из самых быстро
развивающихся в настоящее время. За последние 10 лет реальная добавленная
стоимость в нефтехимической отрасли практически сравнялась с ростом
мирового реального ВВП. Это указывает на то, что за обозначенный период
связь между нефтехимической промышленностью и мировым экономическим
ростом укрепилась (т.е чем быстрее будут расти темпы мирового ВВП, тем
активнее будет развиваться нефтехимия).
Этилен доминирует на нефтегазохимическом рынке в последние годы.
Ожидается, что к 2024 году он будет составлять около 40% рынка. На долю
других нефтехимических продуктов, таких как бутадиен, бензол, ксилол,
толуол, винил и стирол, также приходится значительная часть доли рынка
нефтехимической продукции в мире. Мировой рынок растворителей был
оценен в 2020 году в 21,73 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет
35,66 млрд долларов США к 2028 году при среднегодовом темпе роста 6,3%.
Страны бывшего СНГ – одни из крупнейших экспортеров тяжелой нафты.
Большая часть тяжелой нафты реализуется в страны Северо-Восточной Азии и
Северной Америки. Исторически стоимость нафты имеет видимую корреляцию
с ценой нефти.
Крупнейшим производителем нефтегазохимической продукции в мире на
настоящий момент является Китай (20% мирового производства высокоценных
химических веществ, 33% мирового производства аммиака и 55% мирового
производства метанола). При рассмотрении географической структуры
нефтегазохимического сырья, автором было выявлено, что на Ближнем Востоке
в основном для производства используются природный газ, нафта и этан; нафта
также преобладает на территории Азии и Европы, а этан – в основном в США и
Канаде.
В среднесрочном и долгосрочном периоде ожидается рост спроса и
потребления продуктов нефтегазохимии (НГХ), в большей степени – на
полимеры, в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР).
Темпы роста производства полимеров за десятилетний период составили около
4%, что значительно выше показателей роста производства нефти (1%),
природного газа (2,5%), угля (1,6%), электроэнергии (2,5%). Лидером
производства полимеров является Азиатский регион, более 30% глобального
производства обеспечено за счет китайских мощностей.
Ключевыми производителями азиатского региона также считаются
Индия, Южная Корея и Япония – 17%. США, Канада и Мексика (НАФТА)
производят 16% мирового производства полимеров, Европа – 16%. Доля СНГ в
этом разрезе невелика – 3% общемирового производства, которое в первую
очередь обеспечено российскими мощностями, затем мощностями Казахстана,
Азербайджана (Рисунок 1). Всего общемировое производство полимеров
составило в 2020 году 368 млн тонн.

Рисунок 1 – Географическая структура производства полимеров в мире,
2020 г., %
Источник: составлено автором по данным МЭА, Фонда «Центр стратегических разработок».

Нефтехимия обеспечит около 3/4 прироста мирового спроса на нефть до
2040 года (по прогнозам МЭА). В региональном разрезе в наибольшей степени
потребление нефти в нефтехимии увеличат страны Азии, прежде всего Индия,
Китай и прочие страны ЮВА.
В долгосрочном периоде на изменение спроса на нефтехимическую
продукцию будет влиять ряд неопределённостей: уменьшение спроса в
результате снижения темпов роста экономики, усиление климатической
повестки, уменьшение применения пластмасс в производстве, развития
вторичного использования и переработки. С другой стороны, пандемия COVID-
19 может заложить основу для будущего мира с более низким спросом на
транспортное топливо и более высоким спросом на сырье для нефтехимии.
Этот сдвиг будет результатом меньшего количества поездок в офис и
стабильного потребления недолговечных полимеров.
Данные факторы подталкивают нефтегазохимические компании к
изменению производственных процессов и переориентации на вторичную
переработку пластика, снижению выбросов парниковых газов при
производстве,использованиювозобновляемогосырья.Будущее
нефтегазохимической промышленности в мире определяется изменениями
спроса на конечном рынке, изменениями в динамике сырья, избыточными
мощностями и растущим стремлением к устойчивому развитию.
В рамках ЕАЭС наибольшим нефтегазохимическим потенциалом
обладают Россия и Казахстан. Общий объем производства продуктов
нефтехимического комплекса России в 2021 г. составил более 5,3 трлн. рублей.
Для отечественной нефтегазохимической промышленности сейчас в первую
очередь характерны следующие тенденции: увеличение глубины переработки
первичного сырья, снижение рентабельности производства ввиду высоких цен
на электроэнергию и транспортировку готовой продукции, неадаптированной
системы таможенных пошлин, достаточно высокая доля импортных продуктов
нефтегазохимии. В России также принята программа по развитию ключевых
нефтегазохимических кластеров. В случае реализации всех заявленных
нефтехимических проектов к 2030 году пиролизные мощности увеличатся до 17
млн тонн, а также возрастет доля экспорта нефтехимической продукции до
25%, будет получен значимый экономический эффект: ежегодный вклад в ВВП
– 650 млрд рублей; ежегодные поступления в бюджет превысят 45 млрд руб.;
создание порядка 30 тысяч новых рабочих мест.
Объем произведенной нефтегазохимической продукции в Республике
Казахстан в 2021 году составил 420 тыс. тонн. Доля экспортированной
продукции составила 80%. К 2025 году планируется завершение ряда
перспективных проектов в сфере нефтегазохимии, ожидаемый эффект от
которых предполагает увеличение объема производства в 9 раз, составив 2,0
млн т нефтегазохимической продукции, объем инвестиций в экономику страны
составит порядка 3,9 млрд долларов США.
В Республике Беларусь в настоящий момент производится более 500
видов нефтехимической и химической продукции. Объем производства кокса и
нефтепродуктов в 2020 году составил 8,0 млрд долларов США, химических
продуктов – 5,0 млрд долларов США, а резиновых и пластмассовых изделий –
3,8 млрд долларов США. Основными игроками на рынке являются концерн
ООО «Белнефтехим», ПО «Белоруснефть», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО
«НАФТАН», ОАО «Беларуськалий». В рамках развития нефтегазохимии в
Республики Беларусь одной из основных задач является формирование и
развитие нефтехимического кластера, ядром которого станут ОАО «НАФТАН»
и учреждения высшего образования при поддержке местных органов
управления.
Армения и Кыргызстан не обладают достаточными мощностями в сфере
нефтегазохимии, поэтому львиную долю нефтегазохимической продукции
вынуждены закупать от стран соседей, в особенности из России.
В соответствии с проведенным анализом стратегий развития
нефтегазохимии в странах-лидерах отрасли были выявлены следующие
эффективные меры поддержки отрасли:
Налоговые льготы (США, Саудовская Аравия, Китай, Иран);
Государственно-частное партнерство (Саудовская Аравия, Китай,
Европейский Союз);
Государственное финансирование развития инфраструктуры и
реализации производственных проектов (Иран, Китай);
Создание особых экономических зон, промышленных парков
(Иран, Китай, Индия);
Субсидирование цен на сырье (Саудовская Аравия, Китай);
Финансирование технологического и инновационного развития
(Иран, США, Китай);
Поддержка экспорта (Китай, Индия).
Вдиссертациивыявленыфакторыконкурентоспособности
нефтегазохимических отраслей на основе анализа зарубежного опыта: низкий
уровень затрат при реализации инвестиционных проектов, например, за счет
заключения соглашений с иностранными партнерами и создания совместных
предприятий; снижение себестоимости производства сырья и повышение
эффективности логистических цепочек, что влечет за собой снижение цен на
продукцию с высокой добавленной стоимостью; активное участие государства
в нефтегазохимических проектах.
Исходя из выявленных факторов конкурентоспособности, для повышения
эффективности использования продуктов нефтехимии можно реализовать
несколько стратегий по всей цепочке создания стоимости:
Повторное использование конечных продуктов нефтехимии:
вторичное использование пластиковой бутылки вдвое уменьшает количество
сырья, требуемого для производства новой бутылки, что особенно важно для
продуктов с коротким сроком службы, поскольку можно быстро достичь
экономии. Использование вторичных материалов в производстве также
снижает потребление энергии, соответственно уменьшается нагрузка на
экологию.
«Умное» использование нефтехимических продуктов (более
экономное): конструкционные материалы, такие как армированные композиты,
могут быть сконструированы в соответствии с более жесткими требованиями,
т.е. с меньшим количеством требуемого материала по сравнению с более
металлоемкими конструкциями.
Ужесточение мер по использованию продуктов нефтехимии:
введениеналоганаиспользованиеодноразовогопластикаили
неперерабатываемого пластика, используемого в упаковке.
Использование альтернативных материалов: биоразлагаемые
пластмассы могут решить ряд проблем с утилизацией отходов, особенно для
одноразовой упаковки, которую невозможно легко отделить от органических
отходов в процессе переработки.
В долгосрочном периоде в мире прогнозируется рост производства и
потребления нефтегазохимической продукции, в том числе пластиков,
преимущественно за счет развивающихся стран, что создает возможности для
расширения экспорта нефтегазохимической продукции из стран ЕАЭС.
Ключевыми факторами неопределенности выступают степень политического
давления по климатической повестке и связанные с ней меры по ограничению
использования пластиков, а также развитие циклической экономики.

3.Проведен системный анализ взаимной и внешней торговли
стран ЕАЭС по группам товаров ТН ВЭД ЕАЭС с учетом выборки
несколькихгруппнефтегазохимическихтоваров,определены
кооперационные связи между странами ЕАЭС в торговле продукцией с
высокой добавленной стоимостью и потенциальные пути интеграции в
рамках отрасли с учетом региональной специфики.
Для достижения задач, поставленных в рамках данной диссертационной
работы, проведен анализ внешней и взаимной торговли стран ЕАЭС по группам
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза.

Таблица 1 – Приоритизация ТН ВЭД ЕАЭС для нефтегазохимических отраслей
стран ЕАЭС.
Где- минимальная добавленная стоимость,- возможная
максимальная добавленная стоимость в рамках выбранных товаров
Приоритетдля
ГруппаДобавленная
Описание группывзаимной и внешней
товаровстоимость
торговли
Топливо минеральное, нефть и
1.Код ТН продуктыихперегонки;
ВЭД 27битуминозные вещества; воски
минеральные
2.Код ТН Органическиехимические
ВЭД 29соединения

3.Код ТН
Каучук, резина и изделия из них
ВЭД 40
4.Код ТН
Пластмассы и изделия из них
ВЭД 39
Химические нити; плоские и
5.Код ТН
аналогичные нити из химических
ВЭД 54
текстильных материалов
6.Код ТН
Химические волокна
ВЭД 55
Источник: составлено автором по данным Евразийской экономической Комиссии.

В таблице 1 представлены группы товаров, которые были выбраны для
целей данного диссертационного исследования в соответствии с
классификацией Евразийской Экономической Комиссии. Они представлены по
возрастанию доли добавленной стоимости: от топлив до первичных
производных нефтегазохимических товаров. Анализ взаимной (т.е. торговли
между странами участницами ЕАЭС) и внешней (торговли стран ЕАЭС с
другими странами) проводился на основе статистических данных,
представленных на официальном сайте Евразийской Экономической Комиссии
в разделе «Статистика» по взаимной и внешней торговле за 2020 год ввиду
того, что на момент проведения исследования статистическая информация за
2021 год в полном объеме (за календарный год) отсутствовала в открытых
источниках информации.

Таблица 2 – Объемы взаимной торговли стран ЕАЭС за 2020 год, доллары
США.
Россия
ЭкспортИмпорт
Казахстан1 865 886 173,00393 872 520,00
Беларусь4 911 737 789,001 211 840 015,00
Армения220 091 434,007 603 622,00
Кыргызстан502 029 673,0016 010 051,00
Итого7 499 745 069,001 629 326 208,00
Беларусь
ЭкспортИмпорт
Россия1 248 180 850,017 366 266 079,00
Казахстан40 771 144,0146 069 100,00
Армения3 569 259,002 276 210,00
Кыргызстан6 091 115,00559 342,00
Итого1 298 612 368,037 415 170 731,00
Казахстан
ЭкспортИмпорт
Россия545 987 586,002 229 546 798,00
Беларусь32 658 872,0045 609 740,00
Армения130 419,00305 450,00
Кыргызстан158 318 261,0019 658 222,00
Итого737 095 138,002 295 120 210,00
Армения
ЭкспортИмпорт
Россия7 699 305,00601 365 574,01
Казахстан332 233,0067 323,00
Беларусь310 772,003 738 427,00
Кыргызстан–
Итого8 342 310,01605 171 324,02
Кыргызстан
ЭкспортИмпорт
Россия4 149 986,00466 795 652,00
Казахстан37 567 718,00117 081 432,00
Беларусь4 282,004 713 233,00
Армения–
Итого41 721 986,00588 590 317,00
Источник: составлено автором по данным Евразийской Экономической Комиссии.

Как видно из таблицы 2, наибольшим нефтегазохимическим потенциалом
обладает Российская Федерация: по группам ТН ВЭД ЕАЭС 27,29,39,40
объемы экспорта значительно больше объемов импорта. Однако по группам ТН
ВЭД ЕАЭС 54 и 55 Россия больше импортирует, чем экспортирует. Республика
Беларусь наибольшим потенциалом обладает по группам ТН ВЭД ЕАЭС 54 и
55, однако по группам 27,29,39,40 находится в зависимости от России и
Казахстана. Казахстан, несмотря на наличие значимых запасов нефти и газа, а
также достаточно развитой нефтегазохимической отрасли внутри страны, не
обладает достаточным экспортным потенциалом и по всем товарным группам
всегда больше импортирует, чем экспортирует. Кыргызстан имеет небольшие
запасы нефти и газа, а также несколько НПЗ, но почти все
нефтегазохимические товары закупает из России и Казахстана. Только по
группе ТН ВЭД ЕАЭС 54 экспорт Кыргызстана превышает импорт (поставки в
основном идут в Казахстан). Армения находится в полной зависимости от
стран-участниц ЕАЭС: по всем товарным группам импорт больше экспорта.
Между тем стоит отметить, что проблемы есть не только в торговом
балансе стран по товарным группам нефтегазохимии, но и в торговых потоках
между странами: наиболее крепкие взаимные торговые связи выявлены у
России, Казахстана и Беларуси. Также неплохо развиты взаимоотношения
между Казахстаном и Кыргызстаном. Армения в основном сотрудничает с
Россией и Белоруссией.
Также наблюдается достаточно низкий уровень объемов взаимной
торговли, если сравнивать с объемами торговли на внешних рынках. Здесь
исключение составляет взаимная торговля России с остальными странами
ЕАЭС, Беларуси, России и Казахстана по нефтегазохимической продукции
отдельных типов. Имеет место и диспропорция взаимной торговли.
Подобные товарные и торговые «перекосы» являются одним из главных
барьеров для интеграции нефтегазохимических мощностей на территории
Союза. В первую очередь перед ЕАЭС возникает задача развития именно
внутреннего рынка. Исходя из анализа экспорта и импорта стран ЕАЭС с
внешними странами, видно, что основными партнерами для стран ЕАЭС
является Европейский Союз (42% от общего объема внешней торговли), Китай
(19,8%), прочие азиатские страны (12%) и страны Ближнего Востока (10,9%).

Таблица 3 – Распределение экспорта и импорта товаров ЕАЭС с другими
странами за 2020 год, доллары США
Товарная группаЭкспортРазницаИмпорт
ТН ВЭД ЕАЭС 27155 826 927 414>1 943 841 718
ТН ВЭД ЕАЭС 292 363 461 245<4 922 492 488 ТН ВЭД ЕАЭС 393 290 350 942<11 013 921 609 ТН ВЭД ЕАЭС 402 275 001 268<4 087 503 878 ТН ВЭД ЕАЭС 5490 889 615<639 958 782, ТН ВЭД ЕАЭС 5581 518 201<585 361 118 Источник: составлено автором по данным Евразийской Экономической Комиссии. Таким образом, основным экспортными позициями являются группа ТН ВЭД ЕАЭС 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки». По группам ТН ВЭД 29 «Органические химические соединения» и 40 «Каучук, резина и изделия из них» превышение импорта над экспортом не более, чем в 2 раза. По группе ТН ВЭД ЕАЭС 39 «Пластмассы и изделия из них» экспорт меньше импорта в 3 раза. Значительнее всего разница экспорта и импорта наблюдается по группам ТН ВЭД ЕАЭС 54 «Химические нити» и группа ТН ВЭД ЕАЭС 55 «Химические волокна» - импорт больше экспорта в 7 раз (Таблица 3). Сравнение товарной структуры экспорта и импорта стран ЕАЭС показывает, что вывозится преимущественно химическая продукция низких переделов, а ввозится продукция высоких переделов: катализаторы, пластификаторы, изделия из пластмасс, пластмассы и синтетические смолы. Таким образом, страны региона используют свои природные ресурсы, производят примитивную переработку и поставляют сырье на экспорт, где его перерабатывают, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью. 4.Сучетомособенностей евразийскойэкономической интеграции, состоянием ТЭК стран ЕАЭС, а также уровнем развития торговых связей в сфере нефтегазохимии разработан авторский алгоритм международной интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС, учитывающий различные сценарии развития рынков нефтегазохимии стран Союза и даны рекомендации по достижению благоприятных вариантов развития интеграционных процессов ЕАЭС в рамках нефтегазохимии. Проанализировав мировой рынок нефтегазохимии, а также то, как создавались и развивались нефтегазохимические комплексы в Америке, Японии, Китае, Иране, Индии и Саудовской Аравии, автором была сформирована карта факторов конкурентоспособности нефтегазохимических отраслей в мире (Таблица 4). Таблица 4 - Факторы конкурентоспособности нефтегазохимии по регионам Факторы конкурен-Бл. СШААзияЕСРФЕАЭС тоспособностиВосток Роль государства Цена сырья Логистика продукции Капитальные затраты Эффект масштаба Технологии Экология Источник: составлено автором. Для целей диссертационного исследования были выявлены ключевые факторы, характеризующие конкурентоспособность нефтегазохимических отраслей в странах: роль государства, цена сырья, логистика, капитальные затраты, эффект масштаба, технологии и экология. Как видно из таблицы 4, ЕАЭС обладает хорошим потенциалом государственной поддержки развития нефтегазохимии в регионе, а анонсированные нефтегазохимические проекты в России и Казахстане, о которых было сказано выше, при их успешной реализации позволят странам ЕАЭС сформировать достаточные региональные мощности для обеспечения внутреннего рынка, а также увеличения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такие факторы, как цена сырья, логистика и наличие технологической базы оценены ниже, так как используемые нефтехимические мощности в ЕАЭС характеризуются устаревшим оборудованием и технологиями, потому что основные нефтехимические предприятия строили в 60-80-х годах прошлого века, что влияет на всю цепочку поставок и себестоимость производства. Высокий уровень капитальных затрат в странах ЕАЭС по сравнению с другими странами обусловлен сложными климатическими условиями, неравномерными затратами на транспортировку и жестким тарифным регулированием. С точки зрения экологичности производства нефтегазохимические компании Союза пока значительно отстают от мировых лидеров отрасли. Принимая во внимание тенденции энергетического перехода и возможности нефтегазохимических отраслей в странах ЕАЭС можно выделить следующие приоритетные особенности для успешной интеграции: Низкие цены на сырье дают преимущество в производственных затратах и будут стимулировать рост нефтехимического производства в странах ЕАЭС; Рост производства будет наблюдаться в России и Казахстане, в то время как производство в Беларуси сократится из-за высокой стоимости сырья и неконкурентоспособности нефтехимических предприятий; Технология крекинга бензина обеспечит в долгосрочной перспективе основное увеличение объемов производства в нефтехимической сфере; Нефтяными компаниями РФ реализуются восточные программы, включая экспортные поставки на рынок Азии продуктов крекинга, а также проекты совместных предприятий на территории Китая. Данные проекты могут стать основой развития более глубоких отношений с Китаем не только для РФ, но и для других стран Союза. Ресурсы ЕАЭС весьма значительны при их рациональном использовании, что дает возможность полного обеспечения собственных потребностей сырьем, товарами и услугами на региональном и мировом уровнях. Разработанныйавторомалгоритммеждународнойинтеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС показывает возможные пути развития, которых в случае евразийской экономической интеграции, по мнению автора в настоящий момент только два («Политическая воля» и «Цена вопроса слишком высока»). Учитывая страновые особенности государств-членов ЕАЭС и сути формирования Союза, можно сделать вывод, что положительный сценарий развития интеграции начинается в первую очередь с принятия необходимых решений на уровне Правительств стран Союза, а затем спускаются на уровень частного бизнеса, научно-исследовательских и проектных центров, лабораторий, университетов (Рисунок 2). Рисунок 2 – Сценарии и алгоритм интеграции НГХ отраслей ЕАЭС. Источник: составлено автором. При условии, что Правительства стран ЕАЭС не примут окончательное решение о развитии нефтегазохимии внутри региона в ближайшее время (или вовсе решение останется на уровне обсуждения) будет наблюдаться экономический, геополитический, торговый дисбалансы между странами ЕАЭС. Будет нарастать конкуренция за рынки сбыта, внутренний рынок так и останется импортозависимым, который в скором времени могут полностью занять Китай, Европа и страны Ближнего Востока. Более того, с учетом тенденций развития мировых энергетических рынков и мировой нефтегазохимии, вслед за ухудшающейся ситуацией на нефтегазохимическом рынке могут возникнуть проблемы с общими рынками нефти и нефтепродуктов. Существуют определенные риски, которые могут повлиять на основные показатели среднесрочного экономического развития государств-членов ЕАЭС в сценарном алгоритме: Политические риски: риск политической разрозненности стран- участниц Союза, геополитический риск. Макроэкономические и финансовые риски: риск рецессии в ЕС, риск волатильности цен на энергетические продукты, риск долгосрочной стагнации в экономиках стран ЕАЭС, риск «перегрева» финансовых рынков, обострение проблемы долговой нагрузки стран-членов из-за замедления роста мировой экономики. Рыночные риски: возрастающая роль ВИЭ, развитие технологий энергосбережения, внедрение новых технологий разработки и переработки нефти и газа, риск, вызванный развитием вторичной переработки. Для того, чтобы нефтегазохимическая промышленность в странах Союза восстановилась и стала достаточно конкурентоспособной, при осуществлении государственной политики в сфере нефтегазохимии нами представляется необходимым разработка дорожной карты (Рисунок 3): Рисунок 3 – Дорожная карта этапов гармонизации национальных программ интеграционного развития НГХ отраслей ЕАЭС. Источник: составлено автором. В первую очередь, необходимо подготовить организационную и методическую основу (как это было сделано для рынков нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии) для интеграции нефтегазохимических комплексов на территории ЕАЭС, гармонизировать законодательство стран, в особенности в рамках налогообложения и тарифного регулирования, а также провести унификацию норм и стандартов продукции, разработать правила торговли на внутреннем рынке. Необходимо повысить эффективность использования нефтегазохимической продукции в смежных отраслях таких, как жилищное строительство, текстильная промышленность, автодорожное строительство, автомобильная отрасль, а также в высокотехнологичных отраслях (IT) и фармацевтической и косметикой сферах. Далее следует подготовка и разработка единых правил транспортировки и доступа к транспортной инфраструктуре. Также необходимо поспособствовать масштабированию экспорта с точки зрения производителей Союза, разработать механизмы мониторинга интеграционных процессов в отношении нефтегазохимических комплексов путем выделения дополнительного департамента/отдела/подразделения или рабочей группы в ЕЭК и соответствующих органах в странах-участницах ЕАЭС. Немаловажным аспектом является создание центров, исполнительных органов по вопросам консультирования и поддержки нефтегазохимических производителей, открытие дискуссионных и консультационных площадок для обмена опытом и развития совместных проектов, а также подготовка механизмов функционирования биржевых площадок. Таким образом, к 2030–2035 гг. страны ЕАЭС смогут повысить эффективность и конкурентоспособность нефтегазохимических отраслей на новом уровне интеграционного развития. III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ В результате проведенного исследования автором были сделаны следующие выводы: 1. Представлены основные направления трансформации мировых энергетических рынков на основе проведенного анализа по данным роста численности населения, изменения доли среднего класса во всем мире, а также анализе мирового ВВП за 2019 и 2020 годы. Мировые энергетические рынки находятся в процессе трансформации, претерпевая значительные структурные изменения: переход к низкоуглеродной энергетике и 4-му технологическому укладу, давление экологической повестки на топливно-энергетические комплексы стран, цифровизация всех сфер жизни человека. Основные тенденции последних лет на мировых энергетических рынках следующие: изменение вектора развития региональных рынков (Китай и Индия становятся премиальными экономическими и энергетическими рынками), усиление глобальной конкуренции корпоративного, финансового, технологического, межсекторного, межгосударственного характера, динамичное развитие газового рынка (газ является наиболее эффективным, экологически чистым и надежным ресурсом), активное использование возобновляемых источников энергии, повышение требований к экологическим стандартам и энергоэффективности. Ввиду трансформации мировых энергетических рынков нефтегазохимия также претерпевает определенные изменения. Изучены теоретические основы формирования интеграционных объединений, определено наличие двух разноплановых тенденций в международных отношениях – глобализации и региональной интеграции, зафиксированы предпосылки современной экономической интеграции. Обобщен и проанализирован опыт развития таких интеграционных объединений, как Европейский Союз, НАФТА, Азиатско- Тихоокеанское экономическое сотрудничество, МЕРКОСУР, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, проведено сравнение вышеупомянутых структур с Евразийским Экономическим Союзом по ВВП и ВВП на душу населения. Проведен анализ текущего экономического состояния ЕАЭС, выявлены преимущества и недостатки Евразийской экономической интеграции, как в целом для Союза, так и для каждой страны-участницы отдельно. 2. Проведен многосторонний анализ современного состояния мировой нефтегазохимии, перспектив ее развития, а также представлены возможные риски, влияющие на данную отрасль. Представлена структура химических веществ, выделены основные лидеры для производства нефтегазохимической продукции и отрасли их применения. Показано, что наибольшим потенциалом роста обладают полимеры, темпы роста производства которых значительно превышает выше показателей производства нефти, газа, электроэнергии и угля. По прогнозам нефтехимическое производство будет покрывать более трети роста спроса на нефть к 2030 году и почти половину к 2050 году. В то же время, роль доминирующих на сегодняшний день источников спроса на нефть, особенно в транспортном секторе, снижается благодаря сочетанию экономии топлива, увеличения роли общественного транспорта, доли альтернативных видов топлива и электрификации. Нефтехимическая промышленность также готова потребить дополнительно 56 миллиардов кубометров природного газа к 2030 году, что эквивалентно примерно половине общего потребления газа в Канаде сегодня. Глобальными центрами развития нефтехимической отрасли являются Китай, Европейский Союз, США, Япония. МЭА прогнозирует, что импорт сырой нефти в Азию к 2026 году вырастет почти до 27 млн баррелей в сутки, что потребует рекордных уровней как экспорта сырой нефти с Ближнего Востока, так и строительства новых мощностей по нефтехимии в Китае и Индии. Основной центр международной торговли нефтепродуктами также сместится в сторону Азии, в результате чего зависимость региона от импорта нефти вырастет до 82% к 2026 году. Выявлены основные риски, оказывающие влияние на мировую нефтегазохимию, такие как: влияние пандемии коронавируса, развитие вторичной переработки и усиление экологических норм и стандартов. Изучен и обобщен зарубежный опыт формирования и развития нефтегазохимических отраслей в странах-лидерах отрасли (США, Саудовская Аравия, Иран, Китай, Индия) и представлены основные факторы конкурентоспособности нефтегазохимических отраслей. Проанализировано состояние нефтегазохимических комплектов в странах ЕАЭС, показаны производственные возможности. Лучшим образом нефтегазохимическая отрасль представлена в России за счет наличия на рынке сильных игроков (СИБУР, ТАИФ, Роснефть, ЛУКОЙЛ), а также за счет программы развития нефтегазохимических кластеров. Республика Беларусь сильно зависит от российскойнефти.НатерриторииРеспубликибольшеразвита нефтепереработка, а нефтехимия представлена одним предприятием «Полимир», который производит только один вид полимера. Казахстан обладает значительными запасами нефти и газа, а также имеет на своей территории 3 нефтеперерабатывающих завода (Атырауский, Павлодарский, Шымкентский), однако нефтехимическое производство находится в упадке. В настоящий момент действуют около 6 нефтегазохимических проектов, также планируется ввод дополнительных инвестиционных проектов в рамках развития нефтегазохимии. Республика Армения не обладает собственными запасами энергетических ресурсов, на ее территории располагается несколько предприятийтопливно-энергетическогокомплекса.Нефтегазохимия представлена в рамках предприятий химической промышленности. ТЭК Кыргызстана развит в малой степени, однако страна обладает собственными запасами нефти, газа и угля, хорошо развита гидроэнергетика. Нефтегазохимия представлена в рамках местных НПЗ (Джунда и Джалал-Абад – основные, Кеминский НПЗ и мини-НПЗ Таш-Кумыр). Отталкиваясь от представленных в работе данных по странах ЕАЭС, можно сделать вывод, что наибольшим весом в интеграции нефтегазохимии на территории Союза обладает Россия, Беларусь и Казахстан, а Армения и Кыргызстан скорее всего будут являться рынками сбыта продукции. 3. По данным взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС за 2020 год проведен системный анализ импортной и экспортной возможностей стран- участниц Союза внутри региона и на внешних рынках. Были выделены основные группы товаров в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС: ТН ВЭД ЕАЭС 27, ТН ВЭД ЕАЭС 29, ТН ВЭД ЕАЭС 39, ТН ВЭД ЕАЭС 40, ТН ВЭД ЕАЭС 54, ТН ВЭД ЕАЭС 55. Товары из данных групп являются сырьем для нефтегазохимии, катализаторами и добавками в технологических процессах, первичными и вторичными продуктами нефтегазохимии, а также товарами готовой продукции, которые в дальнейшем могут быть использованы в смежных отраслях (жилищное и автомобилестроение, IT, фармацевтика и косметика, текстильная промышленность, медицинская отрасль и др.). Также исследуемым группам был присвоен приоритет в зависимости от уровня добавленной стоимости в их конечной цене. Взаимная торговля стран ЕАЭС в основном обеспечивается за счет России (наибольший объем экспорта и импорта в рамках Союза), далее следует Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Стоит отметить, что проблемы есть не только в торговом балансе стран по товарным группам нефтегазохимии, но и в торговых потоках между странами: наиболее крепкие взаимные торговые связи выявлены у России, Казахстана и Беларуси. Также неплохо развиты взаимоотношения между Казахстаном и Кыргызстаном. Армения в основном сотрудничает с Россией и Белоруссией. Исходя из анализа экспорта и импорта стран ЕАЭС с внешними странами, видно, что основными партнерами для стран ЕАЭС является Европейский Союз (42% от общего объема внешней торговли), Китай (19,8%), прочие азиатские страны (12%) и страны Ближнего Востока (10,9%). Таким образом, основная проблема, которая не позволяет развиваться отрасли в данный момент, заключается в том, что нет производственных мощностей, которые бы позволяли получать первичное сырье при спросе, который постоянно растет. Его сменяет импорт полимеров и изделий из них. 4. На основе проведенного исследования представлены сильные и слабые стороны ЕАЭС на пути интеграции нефтегазохимических мощностей, а также главные преимущества и угрозы. Разработана карта конкурентоспособности нефтегазохимии по регионам и проведено сравнение ЕАЭС с основными игроками на мировом рынке НГХ. Для ЕАЭС выгодными позициями являются цена сырья на территории региона и эффект масштаба от увеличения производственных мощностей, а наиболее слабыми – удельные и капитальные затраты в производстве нефтегазохимической продукции, уровень развития технологий и соответствие производств современным экологическим стандартам. Возможности ЕАЭС весьма значительны при их рациональном использовании. Это возможность полного обеспечения собственных потребностей, обеспечения сырьем, товарами и услугами на мировом уровне. Учитывая это, Союз может расширяться, а также принимать новых членов. Разработан авторский алгоритм поэтапной интеграции нефтегазохимических отраслей на основе организационно-правовом оформлении; таможенной и налоговой унификации; создании и развитии общих рынков ЕАЭС; оценке политического и экономического развития интеграции отраслей. В рамках данного алгоритма рассматриваются два пути развития: «Политическая воля по поддержанию энергетической безопасности» (положительный вариант) и «Цена вопроса слишком высока» (негативный сценарий развития). Также проанализированы возможные риски экономического развития государств- членов ЕАЭС в среднесрочной перспективе (риск политической разрозненности, геополитический риск, риск волатильности цен на энергетические продукты, возрастающая роль ВИЭ, риск рецессии стран ЕС, риски вторичной переработки пластиков, риск «перегрева» финансовых рынков, проблемы долговой нагрузки). Для достижения положительного сценария развития необходимо предпринять комплекс мер: сформировать программу развития внутреннего рынка, поддержка государства и реализация административныхмер,развитиеинфраструктурынефтегазохимии, формирование и развитие кластеров, выявление и закрытие/модернизация наименее эффективных предприятий, дополнительное финансирование и субсидирование со стороны государств). Разработана дорожная карта гармонизации национальных программ интеграционного развития НГХ отраслей ЕАЭС, этапы которой позволят достичь положительного эффекта в процессе интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС.