Оценка ресурсной базы и ее влияние на экономическую эффективность проекта

В процессе исследования был разработан методический подход к оценке ресурсной базы, соответствующий вероятностному характеру. Оценка ресурсной базы проводилась с применением современных методов, таких как: вероятностный и детерминированный метод оценки. Кроме того, в работе проводился анализ ключевых рисков, которые оказывают значительное влияние на успешность проекта при оценке ресурсной базы в Иракском нефтегазовом секторе. Также, разработан ряд мероприятии по минимизации рисков проекта “Блок 10”. Рекомендуемые подходы и меры для минимизации рисков позволит руководителям принять эффективные решения при управлении рисками на всех жизненных циклах проекта “Блок 10”.

Введение……………………………………………………………………….. 10
1. Методологический анализ оценки ресурсной базы в контексте
управления рисками нефтегазовых активов………………………………… 13
1.1 Управления рисками в upstream проектах…………………………… 13
1.2 Разработка программы геологоразведочных работ и определение
возможных точек прекращения контракта………………………………… 21
1.3 Анализ существующих подходов к оценке рыночной стоимости
добычных активов на стадии доразведки……………………………..…….. 30
2. Анализ ресурсной базы Республики Ирак.……………………………….. 37
2.1 Геолого-экономическая характеристика актива……………………. 37
2.2 Состояние ресурсной базы нефтедобычи в Республике Ирак и
перспективы ее наращивания………………………………………………. 40
2.3 Задачи управления проектом «Блок 10»……………………………… 51
3. Оценка ресурсной базы и анализ экономической эффективности
проекта «Блок 10»…………………………………………………………….. 56
3.1 Анализ рисков и мероприятия по их минимизации в проекте «Блок
10» …………………………………………………………………………………. 56
3.2 Подсчет стоимости ресурсной базы проекта «Блок 10»…………… 73
3.3 Экономическая оценка проекта «Блок 10»………………………….. 85
4. Социальная ответственность……………………………………………… 92
4.1 Анализ эффективности программы КСО в ПАО «ЛУКОЙЛ»……… 93
4.2 Определение структуры программ КСО……………………………… 94
4.3 Определение затрат на программы КСО……………………………… 96
4.4 Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций……… 97
Заключение…………………………………………………………………….. 101
Список использованных источников……………………………………….. 105
Приложения…………………………………………………………………….. 109

Успешность поискового этапа геологоразведочных работ имеет
высокую степень неопределенности. На практике для
прогнозирования прироста запасов используется значение среднего размера
открываемых месторождений. Объем запасов на открытых месторождениях
имеет слишком сильный разброс, поэтому использование некоторого среднего
показателя приведёт к сильному упрощению и усреднению прогноза
успешности. Разумеется, такое планирование не является достоверным на
100%, но очевидно то, что оно должно быть максимально приближенным к
реальности, что невозможно без применения современных методов
вероятностного прогнозирования.
Для решения поставленных задач, в диссертационной работе был
разработан методический подход к оценке ресурсной базы, соответствующий
вероятностному характеру. Оценка ресурсной базы проводилась с применением
современных методов, таких как: вероятностный и детерминированный метод
оценки.
Кроме того, в работе проводился анализ ключевых рисков, которые
оказывают значительное влияние на успешность проекта при оценке ресурсной
базы в Иракском нефтегазовом секторе. Также, разработан ряд мероприятии по
минимизации рисков проекта «Блок 10». Рекомендуемые подходы и меры для
минимизации рисков позволит руководителям принять эффективные решения
при управлении рисками на всех жизненных циклах проекта «Блок 10».
Вероятностный метод оценки был проведен с использованием
новейшего программного комплекса «CrystalBall». При обработке и
интерпретации комплекса геологических данных по месторождениям аналогам
использовался современные программные продукты «Roxar» и «Petrel».
Согласно методике проведения вероятностной оценки геологические
параметры в учет брались из результатов проведенного статистического
анализа данных по месторождениям аналогам. Следует обязательно отметить,
что результаты проведенного статистического анализа оказались
непредставительными из-за малого количества данных по месторождениям
аналогам, пришлось применять индивидуальный подход к каждой оцениваемой
зоне каждой рассматриваемой структуры при оценке ресурсной базы блока 10.
Ресурсная база была рассчитана по варианту 50 – 80% и 100%
заполнения ловушки по формациям Мишриф, Зубаир и Ямама. В конечном
итоге оценки ресурсов в учет был принят 100 % заполнения, в связи с тем,
что существует несоответствия в интерпретации данных, которая была
представленной министерством нефти Ирака. Фактическая площадь
структур оказалось больше чем получаемая при интерпретации, а также
результаты бурения по месторождению аналогу Нассирия, обнаружили нефть
за пределами интерпретированных контуров месторождения.
В работе был рассчитан ряд экономических параметров, таких как:
вероятность геологического успеха (Pg), вероятность экономического успеха
(Pmefs), минимальный коммерческий размер месторождения (MCFS).
Геологический успех по блоку 10 составляет 37%. Этот показатель по шкале
методики оценки вероятности геологического успеха, соответствует к классу
«возможное». Оценка экономического успеха показало, что основными
перспективными структурами по блоку 10 являются «Lead G» и «Lead H» в
формации Мишриф. Формации Зубаир и Ямама являются второстепенными по
значимости перспективными объектами.
Динамика добычи показывает стабильную тенденцию, максимальная
добыча достигает до уровня 9,2 млн. тонн в 2032 году. Полка добычи нефти – 8
лет. Общий фонд скважин составляет 68, из них 42 добывающих и 26
нагнетательных.
В целом по проекту «Блок 10», основные показатели эффективности
проекта демонстрируют положительную тенденцию. Чистый
дисконтированный доход (NPV@15) составляет в доле ЛУКОЙЛ 23 $ млн., а
внутренняя норма доходности около 16,1 %. Срок окупаемости 10,8 лет. Общие
затраты по ГРР в доле ЛОХЛ составляет 242 $ млн. Основными статьями
затрат по ГРР являются бурение и сейсморазведка 2D и 3D.Программа ГРР по
проекту завершается в 2021 году. Суммарные капитальные затраты по проекту
в целом в доле ЛОХЛ составляет 2 502 млрд.
В результате исследования достигли теоретической новизны: было
применено методологический подход к оценке ресурсной базы с учетом
уникальных факторов риска проекта «Блок 10».

1. Александрова О. Б. Управления рисками на рынке лизинговых услуг /
О. Б. Александрова // Экономика и современный менеджмент: теория и
практика. – 2013. – № 29. – С. 68-73.
2. Астахов В. П. Формирование информации о рисках организации и
отражение ее в бухгалтерской отчетности по российским и международным
правилам / В. П. Астахов // Учет и статистика. – 2013. – № 1. – С. 15-21.
3. Барков С.Л., Хавкин А.Я. Современные проблемы нефтедобычи.
Нефть, Газ и Инновации №6/2012г., стр.53-57.
4. Гаврилов В.П., Возможные механизмы естественного восполнения
запасовнефтяныхигазовыхместорождений.//Геологиянефтии
газа, №1, 2008, с.56-65.
5. Грунис Е.Б. Современное состояние ресурсной базы и прогноз
уровней добычи нефти в Восточной Сибири. Геология нефти и газа
№6/2009г., стр. 23-29.
6. Грунис Е.Б. Состояние ресурсной базы ТЭК и пути инновационного
развития до 2050г. №5/2009, «Геология нефти и газа», стр. 2-10.
7. Запивалов Н.П., Попов И.П., Флюидодинамические модели залежей
нефти и газа // Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. стр.197.
8. Козодаев М.Ю. Оценка нефтедобывающих активов – актуальность,
особенности, проблемы и задачи. «Экономические стратегии», № 02- 2009, стр.
164-173.
9. Ледовских А. А. и др., Основные проблемы геологического изучения
и прироста запасов углеводородного сырья Российской Федерации. // Геология
нефти и газа, №5, 2010, стр. 9-24.
10. Лоджевская М.И. и др., Ресурсный потенциал углеводородов:
современное состояние, проблемы, пути решения. // Геология нефти и газа,
№5, 2010, стр. 35-44.
11.МелехинЕ.С.Оценкастоимостиместорожденийполезных
ископаемых. Российское общество оценщиков. Вопросы оценки № 1. 2003 г.
12. Мелехин Е.С. Оценка стоимости запасов полезных ископаемых и
ресурсов недр с использованием затратного подхода. Вопросы оценки. 2005
г. № 1.
13. Методы оценки. / М.Н. Крейнина. – М.: ИКЦ «ДИС», 2008.
14. Методические рекомендации по проведению переоценки категорий и
выделениюгруппзапасовнефтиигорючихгазовместорождений
нераспределённого фонда недр. Научно-техническая консультационная фирма
«Геосервис», М., 2006.
15. Румянцева З.П. Менеджмент организации / З.П. Румянцева. – М.:
Прогресс, 2008.
16. Саховалер Т.А., Эскин В.И. Нелинейная схема расчетов денежной оц
енки нефтяных и газовых месторождений // Экономика и математические
методы. -1983.
17. Сбалансированная система показателей. Роберт С. Каплан, Дейвид
П. Нортон, Москва. 2003.
18. Стоянова Е.С.. Финансовый менеджмент: теория и практика:
учебник / под ред. М.: Перспектива, 2002.
19. Тищенко В.Е., Томашпольский M., Дунаев В.Ф. и др. Экономика
нефтегазоразведочных работ: Учеб. Пособие для вузов. М.: Недра, 1988.
20. Халимов Э.М. Концепциядифференцированнойставкиналога
на добычу полезных ископаемых. Геология, геофизика и разработка нефтяных
и газовых месторождений, 11/2004.
21. Халимов. Э.М. «Кризис восполнения запасов нефти может быть
преодолен».
22. Щербаков В.В.Ранжированиеперспективныхучастковпо
очередности освоения их нефтяного потенциала. М., Минеральные ресурсы
России, №1, 1996 г.
23. Щербаков В.В.Оперативнаягеолого-экономическаяоценка
перспективныхресурсовнефтиигазавусловияхлицензирования
недропользования. М., Геология нефти и газа, №8,1996 г.
24. Шерстюков Н.Г. О некоторых особенностях определения стоимости
бизнеса добывающих активов. Российское общество оценщиков. № 2, Москва,
2006.
25. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от
28 августа 2003 года.
Зарубежная литература:
26. Agrawal, R.C., 2009. Risk Management. Jaipur: Global Media.
27. Althaus, C.E., 2005. A disciplinary perspective on the epistemological
status of risk. Risk Analysis. 25(3), pp. 567-588.
28.Bernard, H. & Gery W. R., 2010. Analyzing qualitative data: Systematic
approaches.
29. Bernard, H. R., 2011. Research Methods in oil and gas. Qualitative and
quantitative Approaches: 5th ed. Rowman Altamira.
30. Chapman, C.B. & Ward, S., 2003. Project risk management: processes,
techniques, and insights. 2nd ed. Chichester: John Wiley.
31. Creswell, J.W., 1994. “Research Design Qualitative & Quantitative
Approaches”. 1st ed. London: Sage Publications.
32. Gill, P. K., Stewart, E., Treasure, T. & Chadwick, B., 2008. “Methods of
data collection in qualitative research: interviews and focus groups.” British dental
journal 204, Volume 6, pp. 291-295.
33. Heldman, K., 2005. Project manager’s spotlight on risk management. San
Francisco: Harbor Light Press.
34. Sholarin, E. A., 2007. Applying Integrated Project-Management
Methodology to Hydrocarbon-Portfolio Analysis and Optimization.
35. Silvius, A.J.G., Brink, J. & Köhler, A., 2009. Views on Sustainable
Project
Management, in Human Side of Projects in Modern Business. Finland: Scientific Res
earch Paper Series.
36. Silverman, D., 2006. Qualitative Research. Theory, Method and Practice.
London: Sage Publications.
37. Teece, D. J. & Pisano, G., 1998. The Dynamic Capabilities of Firms: An
Introduction. In Technology, Organisation, and Competitiveness: Perspectives on
Industrial and Corporate Change. Oxford University Press Inc., 10(3), pp. 17-66.
Интернет источники:
1. http://lukoil-overseas.com/
2. http://www.bp.com/ru_ru/lubricants/russia.html
3. http://opec.ru/economics/