Судостроительная промышленность Республики Корея и Китайской Народной Республики: сравнительный анализ конкурентных преимуществ

Экономическое развитие, постоянное совершенствование научных технологий,
применяемых к различным сферам промышленного производства, приводит к
неизбежному соперничеству на мировом рынке. Международная конкуренция является
основой экономического развития и подталкивает страны к совершенствованию
маркетинговых стратегий. Главной целью каждой страны или предприятия становится
превосходство на рынке и удержание лидирующего положения в долгосрочной
перспективе. Необходимость постоянного увеличения промышленного и научно-
технического потенциала порождает тенденцию к формированию конкурентных
преимуществ. Наличие конкурентного преимущества призвано способствовать не только
устойчивому экономическому росту, но и доминированию на глобальном рынке.
Конкурентная борьба разворачивается и в судостроительной отрасли.
Судостроение известно как один из наиболее конкурентных рынков в мире. Увеличение
объемов международной торговли способствовало интенсификации морских перевозок,
росту спроса на новые суда различных типов, обострив соперничество в области
коммерческого судостроения. Еще в прошлом веке произошли существенные изменения
в судостроительной отрасли. Изменилась география мирового судостроения, центр
которой переместился из Европы в Азию. В течение двух десятилетий южнокорейская
судостроительная промышленность, обогнав Японию, признавалась лучшей в мире
благодаря высокому уровню качества и технологической сложности продукции, а также
конкурентоспособности предприятий на мировом рынке. Однако вследствие резкого
усиления судостроительных мощностей Китая с начала 2000-х гг. ситуация начала резко
меняться.
На сегодняшний день главными конкурентами в судостроительной
промышленности являются Республика Корея и Китайская Народная Республика,
которым принадлежит больше половины всех мировых заказов на новые суда и
крупнейшая доля на рынке. Конкуренция между двумя основными мировыми
судостроительными странами подталкивает к необходимости постоянной модернизации
отрасли, использованию новейших технологических средств, повышению качества
производимой продукции, формированию рыночных стратегий для реализации
перспективных возможностей предприятий в условиях постоянного соревнования за
постройку новых судов. Конкуренцию обостряет цикличность спроса и предложения,
характерная для данной отрасли, перепроизводство. Конкуренция создает нестабильность
динамики морской торговли, влияет на цены на ресурсы, главным образом, нефть и сталь,
а также формирует стоимость конечного продукта.
Судостроительная промышленность является динамичной, конкурентной и
стратегически важной отраслью для экономик Южной Кореи и Китая. Она подвержена
влиянию как внутренних, так и внешних факторов. Отрасль также тесно связана со
многими отраслями тяжелой промышленности и крайне зависима от государственной
поддержки.
Важно отметить, что южнокорейская судостроительная промышленность
погрузилась в серьезный кризис в 2016 г., когда в апреле ни одно из предприятий не
смогло получить заказы на постройку судов. Кризис привел к необходимости усиления
конкурентоспособности и поиска новых стратегий развития судостроительной
промышленности Южной Кореи и Китая. Положение южнокорейского судостроения по-
прежнему осложняется масштабной конкуренцией с Китаем за рыночную долю, таким
образом, подталкивая страну к выходу на формирующиеся рынки, модернизации
производства и формирования альтернативной стратегии конкурентного преимущества
для сохранения лидирующего положения на мировом рынке. Китай в свою очередь
стремительно наращивал производство в строительстве всех типов судов и активным
увеличением доли на мировом рынке.
Последствия мощного кризиса выразились в нарастании конкурентной борьбы
между КНР и РК во всех сегментах рынка, а также последующем объединении
крупнейших южнокорейских судостроителей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), которое повлекло за собой слияние двух
китайских государственных верфей – China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China
Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), ставшее угрозой для судостроительной
промышленности Южной Кореи.
Актуальность темы исследования подтверждается важностью изучения
конкуренции и конкурентных преимуществ в мировой судостроительной
промышленности. В основе исследования лежит подробный анализ судостроительных
отраслей промышленности Республики Корея и Китайской Народной Республики,
которые являются мировыми лидерами в области производства судов. Полученные в ходе
исследования данные позволят сделать попытки прогнозирования относительно
положения стран на мировом рынке в долгосрочной перспективе, определить будущие
стратегии управления производственными процессами и технологического развития с
целью получения новых конкурентных преимуществ и сохранения доминирующего
положения.
Более того, целесообразно проанализировать опыт Китая и Южной Кореи, а также
доминирование двух стран на мировом рынке коммерческого судостроения с точки зрения
возможности определения перспектив развития и выработки актуальных стратегий
повышения конкурентоспособности судостроительной отрасли промышленности других
стран, в том числе и России.
Судостроительная промышленность отвечает за дизайн и постройку судов
океанического класса. Она включает в себя сооружение и модификацию судна на
специально предназначенных предприятиях (верфях). Ключевыми факторами развития
судостроительной промышленности являются ВВП, состояние мировой морской
торговли, экономический рост, цены на ископаемое топливо (нефть, газ, уголь) и сталь.
Кроме того, следует учитывать, что судостроительная отрасль является высоко
трудоемкой и капиталоемкой, поэтому сильная государственная поддержка и
политическая стабильность считаются необходимым условием ее выживания.
В судостроительной промышленности конкуренция включает в себя такие
измерения как цена, время спуска судна на воду (доставка), качество, оказание ремонтных
услуг после продажи судна, финансовые условия (курс доллара по отношению к местной
валюте производителя судна, кредитные условия производителя). Несмотря на широкий
спектр условий, которые влияют на конкурентоспособность судостроительных
предприятий на мировом рынке, на сегодняшний день главными факторами остаются цена
(ценовое лидерство) и технологическая сложность производства (диверсификация).
Основными категориями судов являются пассажирские суда, грузовые суда и
специальные оффшорные суда. В нашем исследовании мы будем рассматривать сегмент
грузовых судов. Грузовые суда могут характеризоваться по типу груза, который они могут
перевозить, и далее по размеру. Грузовые суда делятся на суда для перевозки жидкостей и
сухогрузы. Суда для перевозки жидкостей делятся в свою очередь на танкеры для
перевозки сырой нефти, газовозы и танкеры-химовозы; сухогрузы подразделяются на
балкеры, и контейнеровозы 1 . Кроме того, в исследовании также будет рассматриваться
арктический класс судов: танкеры ледового класса (icebreaking Liquefied Natural Gas
Carriers Arc 7). Небольшое внимание будет уделено пассажирским круизным лайнерам как
самым дорогостоящим и технически сложным типам судов.
Основное внимание мы уделим сегменту крупнотоннажных судов: танкерам типа
Capesize и Malaccamax класса VLCC (Very Large Crude Carrier) и ULCC (Ultra Large Crude
Carrier) вместимостью свыше 150 тыс. тонн, газовозам вместимостью более 100 тыс. м3,
контейнеровозам вместимостью более 10 тыс. TEU (единица измерения вместимости
контейнеровозов, равная 20 футам или 6,1 м.), балкерам класса Capesize, вместимостью от
100 до 200 тыс. валовых тонн, а также балкерам класса VLBC (Very Large Bulk Carriers)
свыше 200 тыс. тонн.
Приложение 1. Duck H. W. A Study of Korean Shipbuilders’ Strategy for Sustainable Growth. – Massachusetts
Institute of Technology. June, 2010. – P. 17.
Мы будем использовать компенсированный валовой тоннаж (CGT) в качестве
показателя производительности судостроения. Компенсированный валовый тоннаж
предоставляет сведения об объеме тоннажа, создаваемого заданным количеством
вводимых ресурсов, таких как рабочие, производственные мощности, управленческие и
технические ресурсы, затраченные на постройку судна. Он основан на типе и размере
судна и является международно признанной единицей измерения 2 . Для определения
вместимости судна будет использоваться валовый тоннаж или дедвейт (полная
грузоподъемность; DWT). Грузоподъемность определяется массой перевозимого судном
груза с учетом загрузки судна по ватерлинию.
Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в рассмотрение
теоретических основ понятия и типов конкурентных преимуществ, методов оценки и
анализа конкурентоспособности стран и предприятий внесли такие зарубежные
исследователи как И. Ансофф3, К. Эмке4, С. Л. Ньюберт5, М. Ю. Портер6, Д. А. Кендрик7,
О. Джонс8, Д. В. Барни9, К. Сигалас10. Изучение концепций конкурентных преимуществ и
методы создания конкурентных стратегий представлены в трудах таких отечественных
специалистов как П. В. Аксенов11, Г. Л. Азоев и А. П. Челенков12, Г. Л. Багиева13, Р.А.
Фатхутдинов14, Е. А. Иванова и А. А. Быкова15, Н. С. Яшина16.
Одной из работ, подтверждающей теоретическую основу исследования, является
труд М. Портера17. Он предложил теорию конкурентного преимущества и конкурентных
стратегий предприятий. Ученый внес значительный вклад в рассмотрение видов
Compensated gross ton (cgt) system. OECD Directorate for Science, Technology and Industry (STI). Council
working party on shipbuilding. – OECD, 2007. – P. 6.
3
Ansoff H. I. Corporate Strategy. McGraw-Hill. – New York, 1965. – P. 241.
4
Ehmke C. Strategies for Competitive Advantage. – Western Center for Risk Management Education, 2008. – P. 8.
5
Newbert S. L. Value, rareness, competitive advantage, and performance: a conceptual level empirical
investigation of the resource-based view of the firm. Strategic Management Journal. – Vol. 29, No. 7. – P. 752.
6
Портер М. Ю. Конкуренция. – Москва: Вильямс, 2005. – 608 с.
Porter E. M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press. – New York,
1985. – pp.1-35.
7
Kendric D.A. Models for analyzing comparative advantage. – J., 1990. – P. 176.
8
Jones O. Competitive advantage in SMEs: towards a conceptual framework. Chapter Two: Competitive advantage
in SMEs Organising for Innovation and Entrepreneurship. – University of Liverpool, 2003. – pp. 1-37.
9
Barney J. В. Gaining and sustaining competitive advantage. – Pearson Prentice Hall, 2001. – P. 570.
10
Sigalas C. Competitive advantage: The known unknown concept. Management Decision. – Vol. 53(9), 2015. – P.
20.
11
Аксенов П. В. Специфика стратегических конкурентных преимуществ современных промышленных
предприятий // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2016, Том 8, №2. – С. 13.
12
Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Типография «Новости», 2000. – 255 с.
13
Багиев Г. Л. Международный маркетинг. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 576 с.
14
Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 544 с.
15
Иванова Е. А. , Быкова А. А. Микроэкономика: Теория конкуренции и конкурентных преимуществ. – СПб.:
Изд-во СПбГТУ, 1996. – 62 с.
16
Яшин Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: Методология, оценка, регулирование. –
М.: Дело, 2005. – 325 с.
17
Porter M. Competitive Advantage: Creataining and Sustaining Superior Performance. – N.Y.: Free Press, 1985. – P.
557.
конкурентных преимуществ, которые, по его мнению, имеют фундаментальную ценность
и являются главными чертами привлекательности той или иной промышленности на
мировом рынке.
Кроме того, анализом теорий конкурентных преимуществ и проблем управления
конкурентоспособностью организаций и промышленных предприятий занимались такие
китайские специалисты как Ван Хуэй Лин 18 , Ван Вэнь Чен, Лин Цзянь Хун и Чу Ин
Чэнь 19 , Лю Пинг и Тан Шукуи 20 . Хотя изучение Китаем понятия конкуренции и
конкурентных преимуществ началось только в конце 1980-начале 1990-х гг., существует
много исследований, которые дают подробную характеристику китайской конкурентной
позиции на мировом судостроительном рынке.
Особого внимания достойно исследование Лю Пинга и Тана Шукуи. Авторы
выделяют несколько групп ученых, которые в своих трудах фокусируются на понятии
конкуренции и конкурентных преимуществ, определяют существующую структуру и
условия международного рынка, которые позволяют странами или предприятиям
получать преимущества или терять их в пользу конкурентов. Кроме того, Пинг и Шукуи
уделяют особое внимание китайским ученым, занимающимся изучением конкурентных
преимуществ в судостроительной промышленности21.
Наиболее ценный вклад в исследование конкуренции на мировом
судостроительном рынке внесли такие специалисты, как Ан Нам Сун 22, Дак Хи Вон23, К.
А. Хоссайн и Н. М. Д. Закария24, Хван Ин Ён и Пак Чжон Хун25, Р. Мицкявичене26, Су Ки
Тан 27 , Ён Джин Дан 28 . В данных работах авторы обращают внимание на ключевые
Wang Hui Ling. Theories for competitive advantage. University of Wollongong. Faculty of Business, 2014. – pp.
33-43.
19
Wang Wen-Cheng, Lin Chien-Hung, Chu Ying-Chien. Types of Competitive Advantage and Analysis. Hwa Hsia
Institute of Technology. Department of Business Management. International Journal of Business and Management.
– Vol. 6, No. 5. Taiwan, 2011. – pp. 100-104.
20
Ping Liu, Shukui Tan. A Survey of Study on the Competitiveness of China Ship Enterprise. International Workshop
on Automobile, Power and Energy Engineering. – China, 2010. – P. 7.
21
Ibid.
22
Anh Nam Sung. Competition in the shipbuilding industry: Can the Korean Shipbuilding Giants Sustain their
Competitive Advantage? – SolBridge International School of Business. November, 2009. – P. 23.
23
Duck Hee Won. A Study of Korean Shipbuilders’ Strategy for Sustainable Growth. – Massachusetts Institute of
Technology. June, 2010. – P. 96.
24
Hossain K. A., Zakaria N.M.G. A Study on Global Shipbuilding Growth, Trend and Future Forecast. 10th
International Conference on Marine Technology, MARTEC 2016. – Bangladesh University of Engineering and
Technology. Bangladesh, 2017. – P. 7.
25
Hwang Inyoung, Park Jeong Hun. The International Competitive Relationships of Three Leading Countries in the
Global Shipbuilding Industry. Seoul National University. The Korean Journal of Policy Studies. – Vol. 33, No. 3, 2018.
– pp. 73-91.
26
Mickeviciene R. Chapter 11. Global Competition in Shipbuilding: Trends and Challenges for Europe. The
Economic Geography of Globalization. – In Tech, 2011. – pp. 201-221.
27
Soo Kee Tan. Race on the shipbuilding industry: cases of South Korea, Japan and China. International Journal of
East Asian Studies. – Vol. 6, No.1, 2017. – pp. 65-81.
28
Yong Jin Dan. Global Shipbuilding: Who will be the leader? South Korea or China? – University of Kansas, 2007. –
P. 34.
факторы формирования конкурентных преимуществ: спрос на рынке, рабочая сила,
государственная поддержка, технологии и инновационные методы судостроения.
Большинство исследований отмечает зависимость конкурентных преимуществ от
цикличности мирового судостроительного рынка, а также влияние кризисов на мировом
судостроительном рынке на сохранение, потерю или приобретение странами или
предприятиями конкурентных преимуществ.
Среди работ, посвященных анализу судостроительного рынка, стоит выделить
труды Р. Хассинка и Шин Дон Хо, а также Су Ки Тана, которые определяют несколько
важных циклов на мировом судостроительном рынке, за которыми следуют кризисы,
когда судостроительные мощности достигают своего исторического максимума. Авторы
отмечают последующий спрос на новый тоннаж и изменения в конкурентных
преимуществах стран после кризисов.
Работы, позволяющие изучить этапы развития судостроительных
промышленностей Республики Корея и Китайской Народной Республики, принадлежат
таким зарубежным исследователям, как Н. Агарвала и Р. Д. Чаудхари29, С. Л. Бруно и С.
Тенольд30, М. Гао31, П. Д. Маквиггинс32, Р. Хассинк и Д. Х. Шин33, Х. Мёрфи34, Л. Торстен
и Т. Йохен35.Кроме того, значительное внимание основам становления судостроительной
отрасли Китая и Южной Кореи уделяют такие корейские и китайские специалисты, как
Дак Хи Вон, Ён Джин Дан, Су Ки Тан, Хван Дон Хван 36, Мин Хун Сик37, Цзян Липинг 38,
Цай Инь Чун39.
Agarwala N., Chaudhary R. D. Growth of Shipbuilding in China: The Science, Technology, and Innovation route.
Institute of Chinese Studies. – Delhi, 2019. – P. 27.
30
Bruno L. C., Tenold S. The basis for the Korea’s ascent in the shipbuilding industry 1970-90. – Norwegian School
of Economics and Business Administration, Department of Economics. – P. 27.
31
Gao M. Maritime cluster in China. University of Turku. – Electronic Publications of Pan-European Institute, 2014.
– P. 22.
32
McWiggins P. D. Sunrise in the East, Sunset in the West: How the Korean and British Shipbuilding Industries
Changed Places in the 20th Century. – The University of Texas. December, 2013. – P. 280.
33
Hassink R., Shin Dong-Ho. South Korea’s Shipbuilding Industry: From a Couple of Cathedrals in the Desert to an
Innovative Cluster. – Asian Journal of Technology Innovation, 2005. – pp. 133-155.
34
Murphy H. China, Philippines, Singapore, Taiwan, and Vietnam. Shipbuilding and Ship Repair Workers around the
World. – Amsterdam University Press, 2017. – pp. 637-656.
35
Thorsten L., Jochen T. Shipbuilding in China and its impacts on European shipbuilding industry. – University of
Bremen. Institute Labour and Economy, 2006. – P. 49.
36
Hwang Dong Hwang. Governance role for maintaining competitiveness of Korean shipbuilding industry. – World
Maritime University, 2012. – P. 78.
37
Min Hoonsik. Korea Shipbuilding Sector Research Analysis: Asia Pacific/South Korea. Credit Suisse. – June, 2017. –
P. 46.
38
Jiang Liping, Strandenes S. P. Assessing the cost competitiveness of China’s Shipbuilding Industry. – University of
Southern Denmark, 2011. – P. 40.
39
Yin-Chung Tsai. The shipbuilding industry in China. OECD Journal: general papers. – Vol. 3, 2010. OECD, 2011. –
pp. 37-69.
Исследования таких ученых как Ён Джин Дан, Дак Хи Вон, Су Ки Тан, Ан Нам
Сун, Бэ Ён Иль40, Г. Коллинз и М. К. Грабб41, К. А. Хоссайн и Н. М. Д. Закария42, Люпин
Чен 43 , М. Ю. Портер 44 позволяют подробно изучить конкуренцию между Китаем и
Южной Кореей на мировом судостроительном рынке. Данные работы отражают, каким
образом страны приобретали и совершенствовали свои конкурентные преимущества,
какие механизмы использовались для стимулирования судостроительной
промышленности, как динамика мирового судостроительного рынка влияла на
производственные мощности и конкурентоспособность стран.
Важным аспектом, на который обращают внимание такие исследователи, как Бэ Ён
Иль и Ён Джин Дан, является технологические инновации в судостроительной
промышленности как главный источник приобретения конкурентного преимущества на
рынке. Авторы также изучают сегмент судов специального назначения (танкеры ледового
класса), в котором КНР и РК могут проявить судостроительный потенциал и нарастить
мощности для конкуренции на рынке. Имена корейцев и китайцев лучше полностью.
Цель исследования состоит в проведении подробного сравнительного анализа
конкурентных преимуществ судостроительной промышленности Республики Корея и
Китайской Народной Республики.
В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи:
1) дать оценку существующим теориям конкурентных преимуществ, определить
понятие «конкурентного преимущества»;
2) подробно исследовать историю развития и дать оценку современному состоянию
судостроительной промышленности Южной Кореи и Китая;
3) выявить существующие конкурентные преимущества судостроительной
промышленности двух стран;
4) проанализировать влияние внешних и внутренних факторов на технологическое
развитие судостроительной отрасли промышленности двух стран;
5) провести сравнительный анализ имеющихся конкурентных преимуществ
судостроительной промышленности Кореи и Китая;
Bae Young Il. Competitiveness of Korean Shipbuilding Industry and Ways to Strengthen Its Global Leadership.
Samsung Electronic Research Institute. – Korea Economic Trends. February, 2009. – pp. 10-14.
41
Collins G., Grubb M. C. A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry. – CMSI Red Books,
2008. Study No. 1. – P. 51.
42
Hossain K. A., Zakaria N.M.G. SWOT Analysis of China Shipbuilding Industry by Third Eyes. Recent Advances in
Petrotechnical Science. – Volume 4, Issue 2. January, 2018. – P. 10.
43
Liuping Chen. Analysis on situation and strategy of Chinese Shipbuilding Industry Development. – Research
Institute of Machinery Industry Economic Management. Beijing, 2014. – pp. 88-91.
44
Porter M. E. Shipbuilding cluster in the Republic of Korea. Microeconomics and competitiveness. – Harvard
business school. May, 2010. – P. 35.
6) сделать вывод о состоянии конкуренции между Китаем и Кореей на мировом
судостроительном рынке.
Объектом исследования судостроительная промышленность Республики Корея и
Китайской Народной Республики.
Предметом исследования выступают конкурентные преимущества
судостроительной промышленности двух стран.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1970-х гг. по
настоящее время. Нижние рамки обусловлены началом ориентации Республики Корея на
развитие тяжелых отраслей промышленности и проведения широких реформ по
модернизации и наращиванию производства. Корейское правительство определило
судостроение в качестве стратегически важной отрасли промышленности. Китайская
Народная Республика в этот период предпринимала попытки перехода к экспортным
рынкам и повышению конкурентоспособности. Данные инициативы выразились в начале
проведения политики реформ и открытости в 1978 г., которые непосредственно коснулись
судостроительной промышленности страны.
Верхние рамки исследования обусловлены необходимостью оценки современного
состояния конкуренции между Кореей и Китаем на мировом судостроительном рынке,
технологического развития производства и стратегий стран по улучшению
конкурентоспособности, а также анализе статистических данных и ежегодных отчетах
организаций, занимающихся судостроительной аналитикой.
В качестве методологической основы исследования применен метод
сравнительного анализа для оценки конкурентных преимуществ судостроительной
промышленности Республики Корея и Китайской Народной Республики. Метод
сравнительного анализа позволяет проанализировать уровень технологического развития
и эффективность работы китайских и южнокорейских предприятий, классифицировать
ресурсы и возможности, комплексно исследовать важные аспекты развития
судостроительных отраслей промышленности двух стран с целью определения нынешнего
конкуретного положения на мировом рынке.
Источниковую базу можно разделить на три группы: первую группу источников
составляют ежегодные аналитические отчеты, посвященные динамике мирового
судостроительного рынка (Ассоциация верфей и морского оборудования «Sea Europe»45,
BRS Group 46 , Danish Ship Finance 47 ) ссылки. Вторую группу источников составляют
Sea Europe: Ships & Maritime Equipment Association. Shipbuilding Market Monitoring Report. [Электронный
ресурс]: URL: http://www.seaeurope.eu/Publications-Annual-reports/288431 (Дата обращения: 22.05.2020).
46
BRS Group: Shipping & Shipbuilding Market. – Annual Review, 2000-2020. [Электронный ресурс]: URL:
https://www.brsbrokers.com/review_archives.php (Дата обращения: 22.05.2020).
официальные документы международных организаций (Совет рабочей группы по
судостроению Организации экономического сотрудничества и развития 48 , Конференция
ООН по торговле и развитию 49
) ссылки. Третью группу источников составляют
статистические данные (Clarksons Research 50
, The Korean Offshore & Shipbuilding
Association51) ссылки.
Научная новизна исследования подтверждается отсутствием серьезных научных
работ и статей на русском языке, которые были бы посвящены сравнительному анализу
конкурентных преимуществ в судостроительной промышленности Республики Корея и
Китайской Народной Республики, положению стран на мировом судостроительном
рынке, а также оценке конкурентных возможностей, мощностей, качественным и
количественным показателям судостроительного производства. Более того, существует
недостаток работ как отдельно по истории и развитию судостроительной
промышленности двух стран, так и исследованию современного состояния отрасли на
русском языке.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и
приложений.