Высокотехнологичные компании в секторе полупроводниковой промышленности: институциональный анализ

Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению высокотехнологичных компаний в секторе полупроводниковой промышленности России с подробным рассмотрением АО «Росэлектроника», как основного представителя, а так же выделению институциональных проблем развития и направлений их решения. Полупроводниковый сектор лежит в основе жизненно важных секторов экономики, включая здравоохранение и медицинские приборы, телекоммуникацию, энергетику, финансы, транспорт, сельское хозяйство и производство, что обуславливает актуальность исследования.
В соответствии с целью и задачами в первой главе был сформирован понятийный аппарат исследования и приведён обзор положения полупроводниковой промышленности в России. Рассмотрены основы институционального анализа полупроводникового сектора, в частности, дана общая характеристика институциональных барьеров и их форм проявления, выделены специфические характеристики этого сектора, как высокотехнологичного, а так же определены проблемы и направления развития отечественного сектора полупроводниковой промышленности.
Во второй главе проведено изучение и сравнение институциональной структуры, стратегий на рынке и внутри фирмы ведущих мировых компаний сектора полупроводниковой промышленности, таких как Samsung Electronics, Intel и Huawei. Был сформирован вывод об общих моментах в деятельности рассматриваемых компаний, значении и пользе их опыта для развития полупроводникового сектора и государственного холдинга «Росэлектроника».
Третья глава посвящена изучению АО «Росэлектроника» по тем же аспектам, что и компании – мировые лидеры сектора полупроводниковой промышленности. Проведён стратегический анализ, включающий в себя PEST и SWOT-анализ. Основываясь на полученных результатах анализа ведущих мировых компаний полупроводникового сектора, а так же институционального и стратегического анализа деятельности «Росэлектроники» были сформулированы предложения и рекомендации по развитию холдинга «Росэлектроника» и сектора полупроводниковой промышленности.

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
ОТРАСЛИ ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1.1. Основы институциональной теории …………………………………………………………………………….. 6

1.2. Технико-экономические и институциональные характеристики полупроводниковой
отрасли ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1.3. Полупроводниковая отрасль России: основные проблемы и направления развития …….. 25

Выводы …………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ГЛАВА 2. КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ОТРАСЛИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ …………………………….. 32

2.1. Институциональный анализ деятельности Samsung Electronics …………………………………… 32

2.2. Институциональный анализ деятельности Intel Corporation ………………………………………… 39

2.3. Институциональный анализ деятельности Huawei ……………………………………………………… 46

Выводы …………………………………………………………………………………………………………………………… 54

ГЛАВА 3. РОСЭЛЕКТРОНИКА И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ……………………………………….. 58

3.1. Институциональный анализ деятельности Росэлектроники ………………………………………… 58

3.2. Стратегический анализ Росэлектроники …………………………………………………………………….. 69

3.3. Предложения и рекомендации по развитию Росэлектроники и полупроводникового
сектора ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………………….. 85

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………………………………………………… 88

В данной работе были изучены высокотехнологичные компании в секторе
полупроводниковой промышленности России с подробным рассмотрением АО
«Росэлектроника», как основного представителя, а так же выделены институциональные
проблемы развития и направления их решения. Данный сектор лежит в основе жизненно
важных секторов экономики, включая здравоохранение и медицинские приборы,
телекоммуникации, энергетику, финансы, транспорт, сельское хозяйство и производство.
Полупроводники являются ключевыми компонентами технологий, которые контролируют
критически важную инфраструктуру, такую как системы водоснабжения, энергосистемы и
сети связи. Они также поддерживают ИТ-системы, обеспечивающие удаленную работу и
доступ к основным услугам во всех областях, включая медицину, финансы, образование,
правительство, распределение продуктов питания и многое другое. Поэтому сектор
полупроводниковой промышленности должен продолжать работу в условиях пандемии
коронавируса, а после снятия карантинных мер и выхода из кризиса можно будет вернуться
к поступательному развитию полупроводникового сектора, а так же государственного
холдинга «Росэлектроника».
В соответствии с поставленными целью и задачами работы, результаты, полученные
при написании выпускной квалификационной работы, дают возможность сформулировать
следующие выводы:
1. Дано определение институциональных барьеров и их форм, «провалов» рынка и
«провалов» государства, приведены их примеры с учѐтом специфики исследования. Сделан
вывод о том, что необходимость вмешательства государства в свободное функционирование
рынка объясняется существованием «провалов» со стороны рынка. Принятию решения о
вмешательстве должен предшествовать анализ наличия и масштаба провала, а так же
способности или не способности самого рынка ликвидировать проблему. В случае
необходимости государственного вмешательства сначала рассматриваются варианты с
минимальным участием, например, со-регулирование. При этом ни один из видов
регулирования рынка не обладает абсолютными преимуществами и универсальностью, так
как при наборе различных обстоятельств каждый из них может оказаться наиболее
предпочтительным и эффективным (С. 7-14).
2. Рассмотрены различные методики отнесения к высокотехнологичным и наукоѐмким
видам деятельности, в том числе методика утверждѐнная Росстатом, а так же приведены
классификации Организации экономического сотрудничества и развития (сокращѐнно –
ОЭСР), Национального научного фонда США и Стандартной международной торговой
классификации – SITS (С. 15-17). Учитывая принятую в России методику,
полупроводниковая промышленность была отнесена к высокотехнологичной отрасли (С. 17).
3. Проанализировано текущее состояние сектора полупроводниковой промышленности
в России и в мире, выделены ключевые игроки. Мировыми лидерами в полупроводниковом
секторе являются такие страны, как США, Япония, Южная Корея, Европейский Союз,
Тайвань, а среди компаний – Intel и Samsung Electronics. Российский сектор представлен в
основном компаниями холдинга «Росэлектроника» (более 50% выпуска электронно-
компонентной базы в РФ). Сделан вывод, что структура мирового и российского сектора
полупроводниковой промышленности является олигополистической (С. 19-20; С. 24).
4. Выделены общие для отрасли проблемы, к которым относятся: низкий спрос на
отечественную высокотехнологичную продукцию и на инновационные технологии со
стороны потребителей; низкий уровень инвестирования и инновационных разработок со
стороны частных компаний; неэффективная структура институтов, ориентированная на
импорт продукции и технологий; слабое развитие взаимодействия университет-бизнес-
государство; недостаточное финансирование в подготовку кадров и др. (С. 25-26; С. 29-30).
5. Проведѐн анализ ведущих мировых компаний сектора полупроводниковой
промышленности, таких как Samsung Electronics, Intel и Huawei. Анализ включал в себя
сравнение институциональной структуры, в том числе взаимоотношений с правительством,
мотивов создания компаний, а так же поведенческие стратегии внутри фирмы и вне еѐ –
маркетинговая стратегия, управление интеллектуальной собственностью, кадровыми
активами и др. На основании проведѐнного исследования был сформулирован вывод о
значении опыта зарубежных компаний для развития полупроводникового сектора и
государственного холдинга «Росэлектроника», а так же выделены полезные аспекты в
деятельности этих компаний, которые можно было бы перенять. К ним относятся:
стремление занять определѐнную нишу в отрасли; разделение функций между
специализированными компаниями; сотрудничество и кооперация с международными и
отечественными организациями в области исследований и разработок; взаимоотношения с
правительством (С. 54-55).
6. Проведѐн институциональный анализ АО «Росэлектроника», который включал в себя
те же аспекты, что и при анализе компаний – мировых лидеров сектора полупроводниковой
промышленности. Результаты исследования деятельности российского государственного
холдинга были сопоставлены с результатами Intel, Samsung Electronics и Huawei (С. 67-68).
7. Проведѐн стратегический анализ деятельности АО «Росэлектроника», состоящий из
PEST (анализ факторов внешней среды и их влияния на холдинг) и SWOT-анализа (анализ
внутренних и внешних аспектов стратегического положения холдинга). Сделан вывод, что
стратегической целью государственного холдинга является: поиск новых партнѐров и
развитие кооперационных связей; увеличение гражданской продукции в портфеле холдинга
и разработка решений в области Интернета вещей (С. 76-77).
8. Сформулированы предложения и рекомендации по развитию холдинга
«Росэлектроника» в частности и сектора полупроводниковой промышленности в целом,
основываясь на обобщѐнных проблемах развития сектора полупроводниковой
промышленности в России, результатах анализа компаний – мировых лидеров
полупроводниковой промышленности, а так же институционального и стратегического
анализа деятельности АО «Росэлектроника». При этом учитывался текущий кризисный
процесс в экономике и подчѐркнуто, что возвращение к поступательному развитию сектора и
государственного холдинга «Росэлектроника» возможно после прохождения стадии кризиса.
Предложенные рекомендации подразделяются на внутренние и внешние, где
внутренние касаются внутрифирменного устройства «Росэлектроники», а внешние
затрагивают институциональную среду холдинга и относятся ко всему сектору
полупроводниковой промышленности. Среди внутренних рекомендаций были выделены:
завершение выделения кластеров внутри структуры холдинга по продуктово-
технологическому и территориальному признаку; привлечение в совет директоров
независимых членов из представителей научного сообщества и бизнеса; развитие
сотрудничества с другими компаниями, НИИ, учебными заведениями и налаживание
кооперационных связей в области НИОКР, обмена опытом, создании совместных
предприятий. А к внешним рекомендациям относятся: развитие структуры отрасли за счѐт
формирования необходимых институтов (сети дизайн-центров, центры технологических
компетенций; стратегические альянсы); увеличение доли отечественной гражданской
продукции на российском рынке; развитие стандартизации в полупроводниковой
промышленности; продвижение контрактного производства электроники; выстраивание
взаимодействий по модели «тройной спирали» между тремя институтами – бизнесом,
государством и университетами (С. 78-82).

Нормативные документы
1. Методикарасчетапоказателей«Доляпродукциивысокотехнологичныхи
наукоемкихотраслейвваловомвнутреннемпродукте»и«Доляпродукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта
Российской Федерации». Утв. приказом Росстата от 15.12.2017 № 832.
2. Программа инновационного развития холдинговой компании (интегрированной
структуры) АО «Российская электроника» на период до 2020 года. Утв. 19 августа 2016 года
Советом директоров АО «Росэлектроника». 23 с.
3. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утв. указом
Президента РФ от 01.12.2016 № 642.
4. Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период
до 2030 года. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г.
N 20-р.
Книги
5. Аузан А. А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2013. 160 с.
6. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория. А.
А. Аузан, М. Е. Дорошенко, В. В. Иванов и др. М.: ИНФРА-М, 2011. 447 с.
7. Институциональная экономика: Учебник. Под ред. А.Н. Олейника. М.: ИНФРА-М,
2005. 704 с.
8. Институциональные барьеры инновационного развития российской экономики
(Institutional Barriers to Innovation Development of the Russian Economy) / В. М. Комаров, В. А.
Коцюбинский, П. Н. Павлов, Т. А. Сутырина. Препринт SSRN. 2013. 88 с.
9. Катькало В. С., Клемина Т. Н., Чайка В. А., Шемракова В. Н. Методические указания
для подготовки курсовой работы по направлению «SWOT-анализ». 10-е изд. СПб: Изд-во
«Высшая школа менеджмента», 2016. 38 с.
10. Нанотехнологии в электронике: [монография] / Н.И. Боргардт и др. Под ред. Ю. А.
Чаплыгина. М.: Техносфера, 2005. 446 с.
11. НортД.Институты,институциональныеизмененияифункционирование
экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд
экономической книги ―Начала‖, 1997. 190 с.
12. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М,
2015. 416 с.
13. Экономика отраслевых рынков и политика государства: Учебник / Н.В. Пахомова,
К.К. Рихтер. М.: ЗАО «Издательство ―Экономика‖». 2009. 815 с.
Статьи в журналах
14. Адамов Ю.Ф., Горшкова Н.М., Сибагатуллин А.Г. Влияние полупроводниковой
технологии на глобализацию электронной промышленности // Труды МФТИ. 2010. Т. 2.
№1(5). С. 3-8.
15. Аузан А.А. Неформальные институты как следы прошлого и фактор будущего //
Пути России. Будущее, как культура: прогнозы, репрезентации, сценарии. (Москва, 29-30
января 2010 г.) – М: Редакция журнала “Новое литературное обозрение”. 2011. С.70-78.
16. Балацкий Е. Глобальные институциональные ловушки: сущность и специфика //
Мировая экономика и международные отношения. 2006. №9. С. 102–107.
17. Власичева В. Институциональные барьеры для инновационной активности
предприятий: сущность, виды, пути снижения // Вестник Казанского технологического
университета. 2011. №5. С. 223-226.
18. Вольчик,В.В.Государственноерегулированиепредпринимательской
деятельности: проблема институциональных барьеров // Journal of Economic Regulation
(Вопросы регулирования экономики). 2012. №. 3 (3). С. 52-62.
19. Гаврилова С. В. Концептуальные основы определения высокотехнологичного
сектора экономики и функционирования высокотехнологичных компаний // Статистика и
экономика. 2014. №2. С. 53-57.
20. Гительман Л. Д., Кожевников М. В. Центры компетенций – прогрессивная форма
организации инновационной деятельности // Инновации. 2013. №10 (180). С. 92-98.
21. Дмитриев Е.О. Место и роль независимых директоров в составе совета директоров
(наблюдательного совета) акционерных обществ // Вестник ОмГУ. Серия: Право. 2013. №3
(36). С. 127-134.
22. Идрисов Г.И., Княгинин В.Н., Кудрин А.Л., Рожкова Е.С. Новая технологическая
революция: вызовы и возможности для России // Вопросы экономики. 2018. № 4. С. 5-25.
23. КовалеваЭ.Р.,КабашеваИ.А.Анализинституциональныхбарьеров
инновационного развития российской экономики // Успехи современной науки и
образования. 2016. Т. 2. №10. С. 121-126.
24. Козлов, И.И. О новой структуре холдинговой компании АО «Росэлектроника».
Стратегическая сессия АО «Росэлектроника», 4-6 июля 2016 года, Москва. URL:
http://www.skbvt.ru/wp-content/uploads/struktura_ao_re_2017.pdf (Дата обращения: 20.02.2020).
25. Куликова Н.Н., Современное состояние и тенденции развития электронной
промышленности в России // Теория и практика общественного развития. 2017. №12. С. 87-
92.
26. ЛаптевА.А.Понятие«высокотехнологичнойкомпании»всовременной
микроэкономической теории // Качество. Инновации. Образование. 2008. №1. С. 35-41.
27. Левенцов В. А. Стратегические альянсы как форма институционализации
реляционныхотношений//Инновационнаяэкономика:перспективыразвитияи
совершенствования. 2017. № 5 (23). С. 80-84.
28. Можаева Е.А. Современные формы малого инновационного предпринимательства
в разрезе фрагментации научно-производственной цепи // Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ», Том 5, № 4, 2014. С. 179 – 184.
29. Олейник А. Н. К институциональной теории науки // Общественные науки и
современность. 2014. № 1. С. 29–35.
30. Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы //
Экономика и математические методы. 1999. Т.35. №2. 37 с.
31. Полтерович В.М. Институциональные ловушки: Есть ли выход? // Общественные
науки и современность. 2004. № 3. С. 5-16.
32. Радыгин А., Энтов Р. «Провалы государства»: теория и политика // Вопросы
экономики. 2012. № 12. С. 4 – 30.
33. Свирина, Л.Н. Новые тенденции взаимодействия университетов – предприятий –
государства в сфере подготовки профессиональных кадров для высокотехнологичных
секторов экономики //Вестник Института экономики Российской академии наук. 2016. № 4.
С. 94-104.
34. Стафеев, В.И. Начальные этапы становления полупроводниковой электроники в
СССР (К 60-летию открытия транзистора) // Физика и техника полупроводников. 2010. Т.44.
№ 5. С. 577 – 583.
35. Флегонтова Т., Пономарева О., Трансформация глобальных цепочек добавленной
стоимости в условиях пандемии COVID-19// Мониторинг экономической ситуации в России:
тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2020. №7 (109). Апрель. С. 20-27.
36. Jiang Yu, Rui Liu, Feng Chen, Linking institutional environment with technological
change: The rise of China’s flat panel display industry // Technological Forecasting & Social
Change № 151. 2020. 14 p.
37. Nan Yu, All in transition – Human resource management and labour relations in the
Chinese industrial sector // Discussion Papers, Research Group Globalization, Work, and
Production SP III 2012-302, WZB Berlin Social Science Center. 44 p.
Статистические сборники и отчѐты
38. Годовой отчѐт акционерного общества «Российская электроника» за 2016 год.
URL: http://ruselectronics.ru/shareholder/reporting/annual_report_2016.pdf (Дата обращения:
12.02.2020) 151 с.
39. Годовойотчѐтгосударственнойкорпорации«Ростех»за2018год.
URL:https://rostec.ru/upload/iblock/587/587257de247709537226335c9b40b76a.pdf(Дата
обращения: 20.02.2020). 230 с.
40. Индикаторы инновационной деятельности: 2018: статистический сборник / Н. В.
Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики». М.: НИУ ВШЭ. 2018. 344 с.
41. HuaweiГодовойотчѐтза2018год.
URL:https://www.huawei.com/minisite/russia/annualreport2018rus/materials/annual_report_2018_r
u_v2.pdf (Дата обращения: 18.04.2020). 158 c.
42. IntelCorporation,AnnualReport2018.
URL:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086319000007/a12292018q4-
10kdocument.htm (Дата обращения: 18.04.2020). 119 p.
43. SamsungElectronics,EarningsReleaseQ42018.URL:
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/global/ir/docs/2018_4Q_conference_eng.pdf
(Дата обращения: 18.04.2020). 8 p.
Интернет ресурсы и электронные базы данных
44. URL: http://www.ruselectronics.ru/ (Дата обращения: 18.04.2020) – Сайт Росэл
45. URL: http://www.mikron.ru/ (Дата обращения: 18..04.2020) – Сайт Mikron
46. URL: https://www.interfax.ru (Дата обращения: 18.04.2020) – Сайт Interfax
47. URL:https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx?attempt=2(Датаобращения:
28.01.2020) – Сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве
48. URL: https://realnoevremya.ru (Дата обращения: 18.04.2020) – Сайт интернет-газеты
«Реальное время»
49. URL: https://www.rbc.ru (Дата обращения: 18.04.2020) – Сайт РБК
50. URL: https://expert.ru (Дата обращения: 27.01.2020) – Сайт журнала «Эксперт»
51. URL: https://www.dp.ru (Дата обращения: 19.02.2020) – Сайт газеты «Деловой
Петербург»
52. URL: http://oniip.ru (Дата обращения: 25.02.2020) – Сайт АО «Омский научно-
исследовательский институт приборостроения»
53. URL: http://minpromtorg.gov.ru (Дата обращения: 26.04.2020) – Сайт Минпромторг
России
54. URL: https://www.wsts.org (Дата обращения 18.04.2020) – Сайт World Semiconductor
Trade Statistics (WSTS)
55. URL: https://www.trademap.org/ (Дата обращения: 18.04.2020) – Сайт Trade Map
56. URL: https://www.gartner.com/ (Дата обращения: 18.04.2020) – Сайт Gartner
57. URL: https://www.semiconductors.org (Дата обращения: 18.04.2020) – Сайт
Semiconductor Industry Association (SIA)
58. URL: https://www.bbc.com (Дата обращения: 28.03.2020) – Сайт BBC
59. URL: https://www.eweek.com (Дата обращения: 26.01.2020) – Сайт eWeek
60. URL: https://asia.nikkei.com (Дата обращения: 29.01.2020) – Сайт Nikkei Asian
Review