Методические подходы к оценке эффективности инновационной деятельности коммерческих банков с учетом использования интернет-технологий

Уточнен понятийный аппарат современной инновационной деятельности банковского сектора с учетом цифровой трансформации и использования интернет-технологий, введено авторское определение банковской инновации.
В работе отмечено, что процесс инновационной деятельности в банковском секторе, начиная с середины ХХ столетия, строится на основе новых продуктов и услуг, которые вводятся в деятельность коммерческого банка. Анализ этапов развития инноваций в коммерческих банках определен преемственностью западных трендов и разработок на национальных рынках. Следует отметить, что развитие отечественных банковских инноваций начинается значительно позже, чем в европейских странах.
Формирование понятийного аппарата современной инновационной деятельности банковского сектора начинается с систематизации термина «банковская инновация», который следует понимать как результат инновационной деятельности, новый или усовершенствованный продукт, созданный в результате инновационной деятельности на основе цифровых площадок, с применением программного продукта и сети Интернет для совершенствования работы коммерческого банка, формирования конкурентных преимуществ банковской системы с целью максимизации прибыли, наращивания клиентской базы и сокращения издержек.
На основе уточнения понятийного аппарата и обеспечения целевой направленности банковских инновационных инструментов была сформирована современная классификация банковских инноваций, в основу которой положена идея разграничения двух стратегий развития коммерческого банка. Традиционное поведение коммерческого банка выражается в достижении главной цели – получении прибыли. Такой вид деятельности в меньшей степени предполагает инновационное развитие, осуществление глобальных разработок и переустройства системы. Инновационные продукты если и применяются в работе такого банка, то зачастую вводятся только самые необходимые продукты и с заметной задержкой. Второй вид предполагает стратегию развития с учетом современных преобразований, при таком подходе коммерческий банк создает инновационные направления, новые конкурентные преимущества, а не перенимает их.
Выбор стратегии современного коммерческого банка основан на формировании рисков с учетом внутренней ситуации, которая включает анализ кадрового потенциала, уровня технической оснащенности, финансового
положения, продуктов системы безопасности, способных справиться с растущим потоком информации. Экзогенные риски коммерческого банка связаны с ситуациями, на которые банк не в состоянии повлиять. К ним относятся изменения в нормативных правовых документах, регламентирующие деятельность банка, политическая ситуация, уровень инфляции и стабильности национальной валюты. Характеристика рисков на каждом этапе инновационной деятельности
представлена на рисунке 1.
Инновационная деятельность коммерческих банков имеет ряд ограничений и
барьеров. Поддержание ликвидности, лицензирование новых разработок в производственный процесс и четкая регламентация деятельности формирует у ряда банков применение сдерживающей политики ведения бизнеса. Структура, представленная на рисунке 1, характеризует специфику рисков инновационной банковской деятельности. Этапы создания инновационного продукта не имеют отличительных черт от инноваций в целом. На каждом из этапов у банка возникают риски, которые зависят от деятельности самого банка. При этом не только наличие рисков способно снизить инновационную активность банковского сектора, но и внешние эффекты.
Инновации являются условием конкурентоспособности коммерческого банка и появляются в том случае, когда традиционное ведение бизнеса на основе устоявшихсямоделей поведения не обеспечивает должного уровня предоставления услуг. Успешное ведение банковской деятельности напрямую зависит от полноты и единства предоставляемой информации. Анализ видов банковских инноваций позволяет разграничить не только различные виды деятельности, но и определить возможности применяемых инструментов при формировании инновационной модели банковской деятельности. Инновации в традиционной модели могут использоваться, но носят поверхностный характер, так как в данном случае инновации – это вынужденная необходимость, а не вектор развития банка.
Девальвация валюты
– выбор стратегииразвития – финансовая состоятельность
– нормативное регулирование
– техническое оснащение
Уровень инфляции
– управленческие риски
– дублирование инновационных продуктов конкурентов
– кадровый потенциал – слияние устаревших разработок с новыми
Внешние эффекты
Идея
Внедрение Реализация
продуктами
Разработка
– однотипность предоставляемых услуг
– возрастающая плотность рынка, снижение конкурентных преимуществ
– снижение покупательной способности
Рисунок 1 – Риски внедрения банковских инноваций с учетом внутренних и внешних изменений
Политическая ситуация
– мошеннические действия в сфере информационных технологий
– наличие эффективной системы безопасности
– низкий уровень автоматизации
Нормативные правовые акты
2. Обоснованы методические рекомендации по повышению эффективности применения ранее не использовавшихся инновационных продуктов в рамках банковского сектора, реализуемых на основе единой цифровой платформы.
Инновационная деятельность банковского сектора строится на новейших разработках для создания эффективной работы внутри банка, либо внешнего взаимодействия с клиентами. Конкурентоспособность коммерческого банка зависит от эффективных внешних взаимодействий, это могут быть как частные инновационные инструменты, так и готовые продукты.
Инфраструктура облачных технологий создает мост между коммерческими банками, организациями и различными сферами экономики. В рамках диссертационного исследования проведен анализ внутреннего наполнения современных облачных систем: IaaS, PaaP, SaaS, BaaS.
Функциональность каждой модели, ее эффективность и масштабность отражается в перечне услуг, которые предоставляются потребителю на основе программных продуктов (рисунок 2). На рисунке показаны основные инновационные продукты, которые предоставляются в настоящее время клиенту на основе цифровых площадок, облачных систем и облачной интеграции (открытые API, коммерческие API, инфраструктурные API, регулятивные API).
BaaS
SaaS
PaaS
IaaS
Национальной системы платежных карт
Единая биометрическая система
Экосистема
Маркетплейс
Трансграничные переводы
ERP-система
AБС
Система API
Блокчейн
Система быстрых платежей
QR-код
Мобильное приложение банка
Идентификация по биометрии
Роботизация – искусственный интеллект
UiPath
Рисунок 2 – Программное обеспечение реализации банковских инноваций
В диссертации проведен анализ каждого из инновационных продуктов, выделены их достоинства и недостатки. После всестороннего изучения современных моделей и сервисов проведен анализ современных инновационных продуктов, количество и качество которых определяет уровень банковской деятельности, что позволило сформулировать методические рекомендации по использованию в деятельности коммерческих банков тех или иных инновационных услуг, основанных на применении интернет-технологий.
В работе отмечено, что наличие экосистем в банковском секторе является новой формой организации деятельности на основе базы данных, которая, в свою очередь, обеспечивает клиентскую базу и, как следствие, рост доли рынка
применительно к конкретному банку. Биометрическая идентификация является новой формой подтверждения личности, упрощающей процессы получения финансовых услуг, и способна снизить риски кибер-мошенничества, создать единую цифровую клиентскую базу. Наличие сервиса для упрощенногоперевода денежных средств между странами означает, что коммерческий банк предоставляет трансграничные банковские услуги. Проблемы в сложности международных переводов способна решить развивающаяся платформа блокчейн, характеризующаяся простотой осуществления переводов. Нахождение банка в системе быстрых платежей упрощает перевод денежных средств в масштабе страны, поскольку с помощью данного сервиса можно без комиссии осуществлять переводы между разными банками, в том числе используя QR-код для переводов юридическим лицам. Все перечисленные сервисы, системы, цифровые платформы характеризуют новые критерии оценки деятельности коммерческого банка, обусловливающие формирование их конкурентных преимуществ на основе
использования интернет-технологий.
3. На основе оценки инновационного потенциала и инновационной составляющей российского банковского сектора в сравнении с кредитно- финансовыми учреждениями мировых лидеров финансового рынка, предложена модель организации каналов управления данными с учетом потребностей клиента.
Актуальность выбранной для исследования проблематики подтверждается динамикой российского банковского сектора относительно мировых трендов. Анализ мировых исследовательских агентств позволил сделать ряд выводов. Доклад «Boston Consulting Group» опубликовал данные о лицах, впервые использовавших интернет-банкинг для осуществления личных операций. Проникновение цифровых каналов взаимодействия с потребителем стало масштабнее на 8%. На основе данных, опубликованных в феврале 2021 года в журнале «The Front-to-Back Digital Retail Bank», можно сделать ряд выводов о современных взаимоотношениях между коммерческим банком и клиентом. Оцифровка информации позволяет формировать целостную картину о клиенте. Виртуальное общение должно обладать той же функциональностью, что и непосредственное присутствие в филиалах. Данные исследовательского центра «EY Building a better working world», опубликованные в 2021 году, сформировали портрет компаний, готовых к цифровизации посредством использования интернет- технологий. Показатели подтверждают теоретические положения об актуальности применения искусственного интеллекта, мобильных приложений и аутсорсинга для снижения издержек и т.д.
Прогрессивное взаимодействие потребителей через цифровые и нецифровые каналы строится на точных данных клиента с привязкой «здесь и сейчас». Формирование работы в реальном времени формирует потребность в высокоскоростных технических инструментах, пронизывающих все сферы работы коммерческого банка. Очевидным отличием от привычных систем является наличие и массовое применение коммерческим банком облачных технологий, выполненных в рамках стандартизированного прикладного программирования, что обусловливает необходимость формирования модели организации каналов управления данными, которые позволяют максимизировать ценность каждого взаимодействия между банком и клиентом (рисунок 3).
В соответствии с предлагаемой моделью, функционал коммерческого банка

13
определяется изначально его приоритетами развития: желанием применять инновационную деятельность или негативным отношением к ней, наличием необходимых финансовых и иных ресурсов. Основной целью, в данном случае, является решение проблемы клиента. Для функционирования на рынке необходимо иметь современные инструменты, в настоящее время обязательным условием работы является такой продукт инновационной деятельности коммерческого банка, как мобильные приложения, интернет-банкинг, онлайн платформы, сервисы экосистем и т.д. Таким образом,чтобы оценить деятельность банка, необходимо анализировать эффективность инструментария для осуществления инновационной деятельности.
Филиалы и представи- тельства
Банкоматы
Мобильные приложения и интернет-банкинг
Онлайн платформа
Сервис, колл-центр, искусственный интеллект
Инфраструктура для инновационной деятельности
Формирование предложения с учетом потребностей
Формирование цифровых каналов взаимодействия
Взаимодействие с клиентом на основе данных
Создание уникальных продуктов
Данные о потребностях клиентов
Мероприятия массового распространения
Специализированные продукты
Формирование стратегии развития банка с учетом трендов и эффективных методов работы
Потребительское кредитование
Работа с юриди- ческими лицами
Рисунок 3 – Модель организации каналов управления данными с учетом потребностей клиента на основе инновационных продуктов
Потребности клиента строятся на современных реалиях, требованиях, темпе и качестве жизни. В соответствии с перечисленными критериями клиента интересует максимально выгодный продукт и услуга, с учетом скорости реализации, простоты использования, других преимуществ. Именно этими причинами обусловлено развитие экосистем банка, ориентированных на расширение сферы услуг путем удовлетворения потребностей клиента в базовых продуктах и услугах с помощью цифровых сервисов (например, заказ еды, медицинские услуги и прочее). В данном случае смещается вектор развития с привлечения клиента выгодными ценами к высокому уровню цифровых сервисов и продуктов.
4. На основе компаративного анализа современного методического обеспечения оценки деятельности банков и их инновационного развития, разработана методика оценки эффективности инновационной деятельности коммерческого банка с учетом использования интернет-технологий.
Дистанционное облуживание формирует сегодня новые требования к банковской деятельности, а, следовательно, и новые показатели оценки. Инновационные инструменты, которые применяются в работе банка, являются
Цифровые продажи
показателем его эффективности. Традиционно для анализа деятельности банка используют три блока, первый из которых анализирует ликвидность, рентабельность, устойчивость к рискам и называется финансовым анализом. Второй блок индикаторов строится на оценке количественных показателей, состоящих из анализа ценовых условий банковских продуктов, процентов по вкладам, кредитов, обменного курса и т.д. Качественные показатели, которые составляют третий блок, оценивают внутренний сервис и качество менеджмента,
например, время работы, компетентность персонала, количество офисов и т.д. Интернетизация, условия самоизоляции в период пандемии COVID-19 перестроили процессы всей коммерческой деятельности, включая и деятельность банков. В данных условиях потребности потребителя стали другими: возникли новые приоритеты и спрос на инновационные продукты. С ростом конкуренции банк стремится расширить список предоставляемых услуг путем введения дополнительных сервисов, зачастую даже не связанных напрямую с финансовыми операциями. Банк становится многофункциональным центром для осуществления товарно-денежных отношений, финансовых услуг и продуктов для удовлетворения базовых потребностей (еда, отдых, развлечения, покупка медицинских препаратов
и т.д.).
Деятельность банков меняется, происходит смена вектора развития на
инновационные процессы ведения бизнеса, как внутри банка (инструменты реализации продуктов), так и внешние (инновационные сервисы и продукты). Если традиционный банкинг уже не является таковым, смена приоритетов дает основание полагать, что существующие методики не в состоянии оценить в полном объеме эффективность банковской деятельности. Все существующие методики оценивают узкие блоки деятельности, например, оценку финансового состояния, оценку качественных показателей или оценку цифровой эффективности деятельности (рисунок 4).
Стремительный рост инновационных сервисов и расширение перечня услуг формируют сегодня конкурентные преимущества банка. При анализе эффективности рыночных инструментов в целом или инновационных продуктов в частности необходимо всесторонне оценивать деятельность банка, при этом нельзя исключить финансовый анализ, так как он является показателем стабильного развития банка и наличия у него ресурсов для инновационного развития. Анализ ценового сегмента предоставляемых услуг формирует точки роста и акценты при осуществлении маркетинговой стратегии банка. Смена приоритетов относительно первоочередной ориентации только по ценовому принципу становится вторичной, но при этом цена услуги имеет одно из важных значений при выборе банка.
Таким образом, необходимо комплексно подходить к оценке инновационной составляющей банка с учетом анализа его финансовых результатов в динамике, ценовых характеристик предоставляемых продуктов и непосредственно самих инновационных инструментов.
На основании изученного теоретического и практического материала была разработана методика оценки эффективности инновационной деятельности коммерческих банков, на взгляд автора, максимально удовлетворяющая современным потребностям рынка с учетом опыта тех исследователей, чьи работы составляют базу при анализе банковской деятельности. Отличительными особенностями предлагаемой методики являются следующие:
– анализ финансовых показателей строится на основе темпов роста текущего
периода к базисному, таким образом, анализируется собственно банк, его качественные и количественные изменения: прирост показателей и структурное
развитие за определенный период;
Методы оценки эффективности деятельности банка
Модель CAMEL
Метод EVA, CVA Методика Кромонова В.
Методика рейтингового агентства «Эксперт РА»
Авторская методика оценки эффективности банковских инструментов
Рисунок 4 – Современные методики оценки деятельности коммерческого банка
– при оценке сознательно не используются показатели ликвидности, надежности, то есть то, что напрямую относится к отчетности Центрального Банка; – зачастую при сравнительном анализе финансовых показателей
региональные банки «выпадают» из рейтинга из-за низких результатов деятельности, так как априори не могут конкурировать с лидерами рынка. Авторская методика ликвидирует данную неточность и предполагает ранжирование как малых, так и федеральных банков (лидеров отрасли) и позволяет адекватно оценивать эффективность их инновационной деятельности;
– сравнительный анализ существующих методик эффективности инновационных инструментов показал узкий перечень критериев оценки; автором предложен максимально полный спектр инструментов, которые используются банками в настоящее время;
– методика позволяет сравнивать деятельность банков независимо от занимаемой ими доли рынка на определенной территории, по результатам анализа создается итоговая карта эффективности использования инновационных
Качественный анализ деятельности
Методика оценки, Пономарева Т.А., Супрягина М.С.
Методика оценки услуги с позиции маркетинга, Павлова Н.Н.
Модель работы банка с клиентами Викулов В.С.
Методика устойчивости, Захарян А.Г.
Анализ инновационных инструментов
Методика Finance & Blockchain
Методика Banki.ru
Методика ЦПУР
Методика Digital Banking Maturity.
Финансовый анализ деятельности
Модель Дюпона
Модель денежных потоков
Методика Аналитического центра финансовой информации (АЦФИ)
Методика комплексной оценки эффективности Савельевой Н.К.

16 инструментов коммерческими банками.
Остановимся подробней на основных составляющих предлагаемой методики. Анализ традиционно следует начинать с финансового блока критериев. В данном случае финансовые показатели оценивают наличие ресурсной базы для осуществления инновационной деятельности. Инновации являются дорогостоящим процессом, таким образом, необходимо выяснить является ли коммерческий банк стабильным с финансовой точки зрения. В качестве основных индикаторов оценки финансового состояния принято использовать рост активов, рост чистой прибыли, количество привлеченных клиентов, их качественную составляющую, рентабельность активов. В разработанной методике присутствует данный перечень, но с точки зрения его роста в течение определенного периода. В связи с тем, что значения оценки всех критериев имеют разные величины измерения, итоговые результаты выводятся в балльные оценки (таблица 1).
Таблица 1 – Методика расчета финансовых индикаторов эффективности деятельности коммерческого банка
Показатель Методика расчета Ранжирование значений индикатора
Общий денежный объем платежей (INII)
INII = NIIn/(NIIn-1), где
NIIn – чистый процентный доход банка за отчетный период;
NIIn-1 – чистый процентныйдоход банк за базисный период.
если (INII – 1)>0,10, то начисляется 100 баллов – банк с большой долейрынка; если 0,01≤ (INII – 1 ) ≤ 0,09, то начисляется 50 баллов – банк с удовлетворительной долей рынка; если (INII – 1) < 0,01, ставимзначение 0 – банк с минимальной долей рынка Динамика прибыли на рынке (I NI) I NI = NIn/(NI n-1) , где NI n – объем чистой прибыли в отчетном году, NI n-1 – объем чистой прибыли в базисном году. если (I NI – 1) ˃ 0,3, то начисляется100 баллов – банк с большой долей рынка; если 0,03 ≤ (INI–1) ≤ 0,2, то начисляется 50 баллов – банк с удовлетворительной долей рынка; если |INI –1|<0,02,тоставим значение 0 – банк с минимальнойдолей рынка Динамика количества клиентов (I С) I С= PPn/(PPn-1)+ CMn/(CMn-1) где PPn / PPn-1 – количество физических лиц за отчетный /базисный периоды, CMn / CMn-1 - количество юридическихлиц за отчетный /базисный периоды, если (I С – 1) ˃ 0,15, то начисляется 100 баллов – банк с сильной конкуренцией; если 0,01≤ (IС–1) ≤0,15,то начисляется 50 баллов – банк с удовлетворительной конкуренцией; если | I С – 1| < 0,01, то ставим значение 0 – банк со слабой конкуренцией. Динамика соотношения изменения чистой прибылии количества участников показывает (Ik) Ik = NIn/(PPn+CMn)/(NI n-1)/(PPn- 1+CM n-1), где NIn/ Nin-1– чистая прибыль за отчетный / базисный период; PPn/PPn-1 – количество физических лицза отчетный/ базисный период; CMn/CMn-1 – количество юридических лиц за отчетный/базисный период. если (Ik-1) ˃ 0,1, то начисляется 100 баллов – банк качественным клиентским портфелем; если 1 ≤ (Ik-1) ≤ 0,1, то начисляется 50 баллов – банк с удовлетворительным клиентским портфелем; если |Ik-1| < 0,01, ставим значение 0 – банк со слабым клиентским портфелем. 123 Масштаб коммерческого банка - индексом Герфиндаля - Гиршмана (HHI) HHI = D2i1+ D2i2+... D2in, где D2i1 – чистая прибыль игроков банковского рынка. если HHI > 2000, то начисляется 100
баллов –
концентрацией;
если 1000 < HHI < 2000, то начисляется 50 баллов – банк с удовлетворительной концентрацией; если HHI < 1000, ставим значение 0 – банк со слабой концентрацией и занимает незначительную долю рынка. банк с сильной Динамика рентабельност и работающих активов (Rn) Rn = NIn ; Rn-1 = NIn−1 An Ir = Rn/(Rn-1) Ir – индекс рентабельности; R n / Rn-1 – рентабельность банка заотчетный /базисный период; Nin / Nin-1 – чистая прибыль отчетного /базисного года; Аn / Аn-1 – чистые доходы за отчетного/базисного года An−1 если | Ir-1| ˃ 1,10, то начисляется 100 баллов – высокая рентабельность; если 0,02≤ | Ir-1| ≤ 1,0, то начисляется 50 баллов – умеренная рентабельность; если | Ir-1| < 0,2, то ставим значение 0 – низкая рентабельность. По первому блоку индикаторов выводится суммарный показатель К1: K1=INII+I NI +I С+Ik + HHI+Rn (1) Итоговые показатели ранжируются следующим образом: если К1 ≥ 400 баллов, коммерческий банк характеризуется эффективными инструментами деятельности; если 200 ≤ К ≤ 400 баллов, банк характеризуется умеренной эффективностью деятельности; если К < 200 баллов, банк со слабой эффективностью инструментов. Качественные показатели, такие как расположение коммерческого банка, время работы, количество терминалов, отзывчивость персонала, в настоящее время уже не считают конкурентными преимуществами. В связи с этим в методике представлена оценка конкурентоспособности непосредственно банковских услуг, то есть в данном случае идет пересечение ценовых и неценовых критериев. Показатели конкурентоспособности банковских услуг состоят из 16 индикаторов, сгруппированных в 8 блоков. Индикаторы оценки банковских услуг предполагают разные исходные данные по каждому из критериев оценки, поэтому необходимо проводить анализс учетом территориальной принадлежности, то есть принимать во внимание разные интервальные значения. Ранжирование коммерческих банков осуществляется на основании средних величин, отклонение от средних показателей характеризует балльные оценки высоко конкурентных и низко конкурентных банков (рисунок 5). Первый этапом анализа банковских продуктов с ценовой позиции является сбор данных. На основании полученных данных рассчитывается среднее значение по всем банкам. Уровень отклонения от средних величин отображается с помощью формулы (Рисунок 6). 18 Индикаторы оценки банковских услуг 1. Краткосрочные 2. Среднесрочные 3. Долгосрочные 4. Перевод внутри банка 7. Долгосрочные 8. Бонусная программа 9. Cashback 10-11.Доллар/ Евро 12. Процент 13. Льготный период 14.Комиссия за снятие 15. Процент 16. Плата за обслуживание Критерии оценки 1.Ставки по кредиту 2.Лимит по операциям 3. Ставка по депозиту (вкладу) 4. Программы лояльности 5. Обмен валюты (курс) 6. Ипотечное кредитование 7. Кредитные карты Индикаторы 5. Перевод в сторонний банк анка 6. Краткосрочные 8. Обслуживание Рисунок 5 – Анализ ценовой характеристики банковских продуктов банка D = (Показатель банка1 - Среднее значение по отрасли)+......+ (Показатель банка15 - Среднее значение по отрасли) / количество банков (2) Уровень отклонения определяет интервальные границы для ранжирования показателей банков, которые имею вид: верхняя граница – «X < средняя величина отрасли + │D│»; нижняя граница – « X ˃ средняя величина отрасли – │D│»; средний интервал – «средняя величина отрасли – │D│ ≤ X ≤средняя Чем X ˃, тем эффективнее ценовая политика банка Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень D min Xср D max Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Чем X <, тем эффективнее ценовая политика Рисунок 6 – Ранжирование итоговых показателей оценки инновационной деятельности банка на основе анализа банковских услуг величина отрасли + │D│». Особенность анализа банковских услуг заключается в двойственности показателей. Например, если мы говорим о кредитных продуктах, то в данном случае, чем они меньше, тем эффективнее стратегия коммерческого банка, но в то же время, если говорить о депозитных продуктах, то процент по вкладам должен быть выше, поэтому необходимо брать зеркальные показатели с сохранением минимальных и максимальных границ. Полученные значения суммируются по 16 индексам и выводится суммарный показатель К2. K2 = ∑ I1+I2 +.......+I16 (3) Анализ инновационных банковских инструментов строится на 21 индикаторе, максимум можно набрать 320 баллов. На основе метода весовых коэффициентов были определены уровни значимости каждого фактора в сравнении с рядом других. Таблица 2 – Весовые коэффициенты индикаторов оценки инновационных банковских инструментов No Показатели 1. Наличие чат-ботов 24/7 2. Поддержка современных платежных систем 3. Формирование биометрических данных клиента 4. Возможность онлайн-заявки 5. Возможность онлайн-оформления услуги 6. Распоряжение счетами удаленно 7. Закрытие счета онлайн 8. Макретплейс 9. Участник Системы быстрых платежей 10. Возможность взаимодействия с государственными организациями 11. Оформление выписок и справок онлайн 12. Оформление электронных банковских карт 13. Сервис для самозанятых 14. Открытие счетов для юридических лиц 15. Скорость решения вопроса удаленно 16. Открытие вклада онлайн 17. Инвестиционные продукты 18. Страхование 19. Регистрация ИП или ООО 20. Связь с порталом Госуслуги 21. Международные переводы Итоговый коэффициент 0,046 0,061 0,034 0,059 0,061 0,064 0,056 0,038 0,067 0,035 0,046 0,059 0,034 0,043 0,053 0,039 0,032 0,037 0,037 0,042 0,058 Итоговые коэффициенты необходимы для ранжирования значимости каждого критерия. Так как анализ дистанционных услуг строится по принципу «да/нет», за наличие каждого критерия ставиться 320 баллов, с учетом весовых коэффициентов значимость критерия либо возрастает, либо снижается. K3 = ∑ I1*k+I2 *k+.......+I21*k (4) Ранжирование суммарного показателя К3 строиться по принципу: Если К3 ≥ 212 баллов - высокий уровень использования инновационных продуктов; Если 106≤К3≤212 баллов - банк с умеренным уровнем использования инновационных продуктов; К3 < 106 баллов – банк со слабым уровнем использования инновационных продуктов. Итоговый коэффициент эффективности инновационной деятельности коммерческого банка на основе индикаторов финансового анализа, банковских услуг, дистанционного обслуживания выглядит так: K = К1+К2+К3, где (5) К1 – итоговое значение эффективности финансовых показателей коммерческого банка; К2 – итоговое значение эффективности ценовой политики банковских продуктов, реализуемых с помощью инновационных цифровых сервисов; К3 – итоговое значение эффективности инновационных цифровых сервисов. Максимальный балл, который можно получить при суммировании трех блоков – 1080. Устанавливаем интервалы в соответствии со средней величиной (540), а также максимальных и минимальных значений, 1/3 максимального балла составляет 360, таким образом, интервальные значения имеют вид: если, К ˃ 720 баллов, инновационная деятельность банка является эффективной, банк формирует новые конкурентные преимущества; если, 360≤К≤720 баллов, инновационная деятельность банка является стабильной с точками зрения роста, банк сохраняет конкурентные преимущества; если, К < 360 баллов, то инновационная деятельность банка низкая, банк теряет конкурентные преимущества, необходима смена вектора развития. Разработанная методика расчета индикаторов эффективности инновационной деятельности коммерческого банка с учетом использования интернет-технологий позволяет: 1. Оценить финансовое состояние банка в динамике, сравнить данные с конкурентами на определенной территории; 2. Оценить конкурентоспособность банковских услуг с учетом территориальных границ и сравнить с другими участниками банковского рынка; 3. Интервальные значения позволяют сравнить региональные и федеральные коммерческие банки без дискриминации и завышенных данных; 4. Методика ставит на один уровень с количественными и качественными показателями оценку дистанционного обслуживания, что дает возможность интернет-банкингу дополнить конкурентные преимущества банка, не имеющего филиалов во всех городах страны; 5. Перевод в балльные значения позволяет обобщать различные числовые значения без вреда для итогового показателя; 6. Методика может быть применена для сравнения конкурентных преимуществ национальных и иностранных банков как в целом, так и филиалов зарубежных банков, осуществляющих деятельность на территории России; 7. Разделение индикаторов на блоки дает возможность провести анализвсей деятельности, а также проанализировать данные на любом этапе оценки; 8. Простота расчета и доступность исходных данных позволяет в минимальные сроки провести оценку на любом уровне рынка, региона, страны. Апробация методики проводилась на базе 15 федеральных банков, которые, по мнению Банка России, имеют определяющие значение для банковской отрасли России. (ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк», ПАО ВТБ, АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», АО «АльфаБанк», АО «Райфайзенбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Почта Банк», ПАО «РосБанк», ООО «ХКФ Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург») и 3 региональных банков Кировской области (АО «Первый Дортрансбанк», АО КБ «Хлынов», ПАО «Норвик Банк»). На основании расчетов была построена единая матрица эффективности инновационной деятельности. Для подтверждения тезиса, что методика позволяет равноценно оценивать банки независимо от занимаемой ими доли рынка и территориального положения, были включены 3 региональных банка Кировской области. Итоговые показатели сводятся в единую конкурентную карту с цветовым обозначением сильных и слабых сторон, выявленных в процессе анализа. Методика разграничила все банки на три группы: высокий уровень инновационного развития, банки с положительной динамикой и достаточным объемом цифровых инструментов и банки с низким уровнем инновационной деятельности. Разработанная методика оценки эффективности инновационной деятельности коммерческого банка может применяться как для мониторинга состояния отдельного коммерческого банка, так и отрасли в целом, в том числе и с учетом региона в отдельности, а именно со стороны региональных отделений, входящих в структуру банка, например, Центрального Банка РФ. Так, разработанная методика вошла в ряд показателей мониторинга финансовой доступности в Волго-Вятском отделении Центрального Банка РФ. 3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Проведенное исследование направлено на формирование методических подходов к оценке инновационной деятельности коммерческих банков с учетом использования интернет-технологий. В результате научного анализа был сделан ряд выводов, подтверждающих достижение поставленной цели. 1. Уточнен понятийный аппарат современной инновационной деятельности банковского сектора с учетом цифровой трансформации и использования интернет-технологий, что обусловило введение авторского определения банковской инновации с учетом расширенияее функционала на основе банковских и небанковских услуг. Определены риски на каждом этапе введения инновационного продукта от зарождения идеи модернизации до запуска проекта на основе этапов развития облачных систем как цифровых платформ интернет- банкинга. Обоснован функционал инструментов дистанционного обслуживания и обмена информацией; на основе анализа цифровых платформ разработан инструментарий для реализации банковских инновационных продуктов. 2. Проведен анализ современных инновационных продуктов, реализуемых на основе единой цифровой платформы, с помощью таких инструментов, как маркетплейс, блокчейн, трансграничные переводы, QR-код, функционал мобильных приложений, идентификация по биометрии, искусственный интеллект, сервисы экосистем коммерческого банка, что позволило сформулировать ряд методических рекомендаций по повышению эффективности применения ранее не использовавшихся инновационных продуктов в рамках банковского сектора. В результате анализа международных переводов сформирован термин, ранее не использовавшийся в национальной и западной литературе – трансграничная банковская услуга. 3. Определены ключевые составляющие инновационной деятельности коммерческого банка с учетом внутренней стратегии развития и внешних эффектов на основе этапов и структурных элементы данного процесса, составные части которого отражают эффективность деятельности коммерческого банка и формируют основные блоки для всестороннего анализа эффективности деятельности банка. На данной основе предложена модель организации каналов управления данными с учетом потребностей клиента, направленная на максимизацию ценности каждого взаимодействия между банком и клиентом. 4. Разработана методика оценки эффективности инновационной деятельности коммерческого банка, за основу которой были взяты три блока. Первым блоком анализа является оценка роста активов банка, количество клиентов и динамика чистой прибыли. Данные показатели необходимы для оценки финансовой основы при трансформации банковской деятельности. Вторым блоком стал анализ ценовых характеристик предоставляемых банковских продуктов вне зависимости от формата реализации в силу важности преимуществ для клиента. Третий блок представляет собой анализ инновационных цифровых сервисов как основного показателя эффективности деятельности банка. В методике представлен обширный перечень критериев с учетом весовых коэффициентов, наличие или отсутствие которых определяет уровень цифровой трансформации коммерческого банка. Итоговые показатели суммируются в единый коэффициент, после чего можно ранжировать анализируемые коммерческие банки, выявлять их сильные и слабые стороны в зависимости от территориальной принадлежности. Методика апробирована на показателях 15 федеральных банков и 3 региональных банков.